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    1. 【導語(yǔ)】未來(lái)五年,Mini/Micro LED直顯屏渴望迎來(lái)10倍市場(chǎng)的爆發(fā)性增長(cháng)。
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      Mini/micro LED直顯主升浪期,將迎十倍增長(cháng)

      來(lái)源:投影時(shí)代 更新日期:2023-03-02 作者:那山那水
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      第375期

          “2021年我國LED顯示屏年產(chǎn)值已超650億元,占據全球的80%,其中的Mini/Micro LED直顯屏僅為15.5億元!钡,未來(lái)五年,Mini/Micro LED直顯屏渴望迎來(lái)10倍市場(chǎng)的爆發(fā)性增長(cháng)。

          2月23日,在廈門(mén)召開(kāi)的國家重點(diǎn)研發(fā)計劃“國家質(zhì)量基礎設施體系”重點(diǎn)專(zhuān)項,即“Mini/Micro LED直顯屏超高清顯示NQI關(guān)鍵技術(shù)集成應用示范”啟動(dòng)會(huì )上,與會(huì )專(zhuān)家高度看好Mini/Micro LED直顯屏的成長(cháng)預期。有業(yè)內人士表示,行業(yè)市場(chǎng)的發(fā)展正在進(jìn)入“收獲期”,10倍的市場(chǎng)成長(cháng)不是夢(mèng)想。

          貫穿產(chǎn)業(yè)鏈條,是目前行業(yè)根本任務(wù)

          “Mini/Micro LED超高清顯示NQI集成應用在線(xiàn)示范平臺”的目標是,突破未來(lái)顯示行業(yè)智能高精度檢測儀器缺失的瓶頸,從芯片衰退機理出發(fā),全力研制智能高精度測量與校正儀器,結合集成計量技術(shù)及檢測與評價(jià)標準體系研究,以解決生產(chǎn)工藝全鏈條測試結果的準確性和一致性問(wèn)題。

      Mini/micro LED直顯主升浪期,將迎十倍增長(cháng)

          這一目標的特點(diǎn),不是瞄準單一工藝、單一設備,而是聚焦從晶圓開(kāi)始到應用終端的“整條產(chǎn)業(yè)鏈”,涉及了Mini/Micro LED直顯技術(shù)的各個(gè)關(guān)鍵環(huán)節。計劃實(shí)現在10家以上示范企業(yè)新增Mini/Micro LED直顯產(chǎn)值50億元以上的經(jīng)濟目標,最終助推實(shí)現Mini/Micro LED直顯等新一代顯示產(chǎn)業(yè)革命性發(fā)展。

          在行業(yè)專(zhuān)家看來(lái),Mini/Micro LED直顯短期目標是達到我國LED直顯市場(chǎng)10%的份額;中期看其技術(shù)市場(chǎng)占比渴望超過(guò)30%,形成新興顯示市場(chǎng)一個(gè)至少兩三百億規模的細分品牌。而目前,這一市場(chǎng)正在處于關(guān)鍵的起步期:即將產(chǎn)業(yè)上中下游近年來(lái)獲得的技術(shù)進(jìn)步,與實(shí)際市場(chǎng)需求場(chǎng)景“串通”起來(lái)的過(guò)程之中。

          從上游看,晶圓、外延方面,已經(jīng)突破了設備和量產(chǎn)瓶頸,并在產(chǎn)品可靠性、一致性、壽命等方面取得了長(cháng)足的進(jìn)展;中游市場(chǎng)看,包括巨量轉移、MIP封裝路線(xiàn)等,行業(yè)也已經(jīng)取得了眾多的方向性共識,并初步構建起供應鏈框架;下游市場(chǎng),隨著(zhù)微間距產(chǎn)品問(wèn)世、100-200英寸超高清單體屏市場(chǎng)的打開(kāi),mini/micro LED規格的LED晶體從可選項,變成了必選項,市場(chǎng)落地擁有了一定的基礎。

          以此為基礎,行業(yè)認為,盡快打通各個(gè)Mini/Micro LED直顯產(chǎn)業(yè)鏈條的貫通性節點(diǎn),為行業(yè)市場(chǎng)更大規模的產(chǎn)能輸出與成本下降曲線(xiàn)的啟動(dòng)奠定基礎,具有緊迫性。這也是“Mini/Micro LED超高清顯示NQI集成應用在線(xiàn)示范平臺”建設的背景和任務(wù)。

          直顯市場(chǎng):Micro LED是關(guān)鍵,Mini具有過(guò)渡性

          Mini/Micro LED直顯產(chǎn)業(yè)發(fā)展已經(jīng)有數年之久,為什么現在是關(guān)鍵的“增長(cháng)爆發(fā)起點(diǎn)”呢?對此,一個(gè)基本的解釋是:Micro LED是關(guān)鍵,Mini led具有過(guò)渡性。

          首先,直顯技術(shù)和背光技術(shù)的需求是不同的。Mini led應用于背光市場(chǎng)優(yōu)勢主要是,即保障了HDR需求的極高分區控制能力;也能利用LED芯片尺寸夠大的特點(diǎn),維持“液晶背光需求的高亮度”。

      Mini/micro LED直顯主升浪期,將迎十倍增長(cháng)

          但是,在直顯市場(chǎng),單個(gè)像素顆粒的亮度需求很有限。特別是在小間距、超微間距顯示市場(chǎng),單顆LED晶體的亮度需求可能只有液晶背光的十分之一,乃至更小。這樣的背景下,從節約晶圓、外延的材料,提升上游的產(chǎn)出效率角度看,micro比mini在LED直顯市場(chǎng)更為適合。特別是在超微間距應用中,幾乎只有micro才能很好的滿(mǎn)足“極致”像素間距的應用需求。

          其次,從技術(shù)工藝角度看,集成和封裝技術(shù)的發(fā)展總是落后于LED晶體顆粒的技術(shù)進(jìn)步。這導致mini/micro LED直顯發(fā)展的前半段,只有依然適用于傳統封裝技術(shù),如IMD、COB的技術(shù)來(lái)支撐mini LED的應用;卻缺乏更適合小間距與微間距LED直顯的micro LED的封裝方案。這一點(diǎn)讓過(guò)去很長(cháng)一段時(shí)間,mini/micro LED技術(shù)的發(fā)展,實(shí)質(zhì)市場(chǎng)落地的只有mini技術(shù)。

          但是,隨著(zhù)2021年以來(lái),在micro LED+MIP封裝路線(xiàn)工藝上行業(yè)共識的逐漸形成,以及樣板性產(chǎn)品的不斷問(wèn)世,在中游和下游市場(chǎng),micro LED直顯產(chǎn)品啟動(dòng)的關(guān)鍵瓶頸已經(jīng)被打通。市場(chǎng)將快速進(jìn)入micro LED替代mini LED成為直顯市場(chǎng)新追求的關(guān)鍵階段。

          第三,mini/micro LED技術(shù)比較,在直顯市場(chǎng)mini產(chǎn)品目前主要的小間距和微間距產(chǎn)品類(lèi)型,micro都能擔當,且具有上游材料的成本優(yōu)勢;micro在P0.7以下市場(chǎng)的超微間距優(yōu)勢,則是mini產(chǎn)品所難以實(shí)現的。且mip封裝技術(shù)也只有與micro技術(shù)結合才更具有意義;micro也可以采用COB和IMD封裝技術(shù)。這些差異讓micro LED直顯的市場(chǎng)“適應性”顯著(zhù)比mini LED應用于直顯市場(chǎng)更具有廣泛性。

          第四,直顯市場(chǎng)micro LED具有更寬闊的“顯示類(lèi)別兼容性”。即除了大屏LED直顯之外,micro LED也會(huì )在中小屏幕、微型顯示等領(lǐng)域大展身手。在大屏直顯上的技術(shù)突破和市場(chǎng)啟動(dòng),只是micro LED產(chǎn)業(yè)鏈走向市場(chǎng)的第一步。

          基于以上種種,直顯行業(yè)和背光行業(yè)對mini/micro LED技術(shù)的選擇必然出現分歧。對于直顯行業(yè)而言,mini/micro LED技術(shù)真正的啟動(dòng)點(diǎn)更要“靠后”:必須在micro LED產(chǎn)業(yè)鏈足夠完備的時(shí)候,mini/micro LED直顯市場(chǎng)才能真正進(jìn)入“爆發(fā)”性發(fā)展的階段。即未來(lái)很可能是“mini LED背光”+“micro LED直顯”共同構成新興顯示技術(shù)的并行賽道。

          大手筆投資指向2025年行業(yè)關(guān)鍵節點(diǎn)

          根據中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì )液晶分會(huì )統計數據,2022年前三季度我國顯示行業(yè)新增投資超過(guò)1500億元,基本與2021年同期持平。其中,材料方面的投資接近750億元,首次超過(guò)了器件,投資方向也明顯從LCD向OLED、Micro LED及部分上游材料轉移。特別是Micro LED及其上游材料設備領(lǐng)域投資,創(chuàng )出了歷史新高。

      Mini/micro LED直顯主升浪期,將迎十倍增長(cháng)

          Micro LED相關(guān)上游典型項目在2022年的投資特點(diǎn)基本可以用“大廠(chǎng)商、大手筆、跨行業(yè)、指向2025”四個(gè)關(guān)鍵詞概括:例如,海信視像、京東方分別以14億元和21億元控股乾照光電與華燦光電;TCL華星與三安光電成立合資公司,其Micro LED研發(fā)項目于2022年年初開(kāi)工;康佳重慶LED項目投產(chǎn)——這涉足了傳統LED產(chǎn)業(yè)鏈和液晶面板、彩電品牌,具有“品牌大、跨行業(yè)”的特點(diǎn)。

          再例如,近日京東方第6代新型半導體顯示器件生產(chǎn)線(xiàn)開(kāi)工活動(dòng)在北京舉行,該生產(chǎn)線(xiàn)總投資290億元,2025年實(shí)現量產(chǎn)后,將進(jìn)一步增強京東方在VR、MLED等高端顯示技術(shù)布局。近日,中山洲明智能制造基地正式開(kāi)工,規劃建設智能化、自動(dòng)化生產(chǎn)線(xiàn),涵蓋LED全彩顯示屏、LED專(zhuān)業(yè)照明系列產(chǎn)品、Mini & Micro LED的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和展示等業(yè)務(wù)。該項目計劃投資22億元,第一期總投資10億元。華燦光電20.84億元定增2月10日獲受理,其中擬投入17.5億元用于Micro LED晶圓制造和封裝測試基地項目。聚燦光電定增申請1月31日獲證監會(huì )同意批復,其擬募集資金不超過(guò)12億元用于Mini/Micro LED芯片研發(fā)及制造擴建。特別是作為L(cháng)ED芯片行業(yè)龍頭,三安光電2022年12月完成79億元定增募資,投向湖北三安光電有限公司Mini/Micro顯示產(chǎn)業(yè)化以及補充流動(dòng)資金,成為行業(yè)上游大手筆投資的龍頭代表……

          據行業(yè)不完全數據顯示,2020-2022底,我國已經(jīng)落實(shí)Mini/Micro LED行業(yè)上下游投資額超過(guò)2000億元,且投資呈現逐年遞增狀態(tài)。這些投資大部分指向2025年投產(chǎn)或者達產(chǎn)。投資數據充分表明了行業(yè)信心、共識,以及應用市場(chǎng)爆發(fā)的“節點(diǎn)”時(shí)間。

          種種信息表明,MLED(Mini LED背光+Micro LED直顯)的新技術(shù)市場(chǎng)正在快速打開(kāi)。特別是Micro LED直顯2023年很可能迎來(lái)應用規;涞氐脑,并真正開(kāi)啟市場(chǎng)增量的主通道!@將是我國LED顯示行業(yè)企業(yè)和品牌未來(lái)三五年的必爭陣地,也將是行業(yè)較量的核心焦點(diǎn)!

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