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    1. 行業(yè)第三:京東方等帶給MLED什么改變

      來(lái)源:投影時(shí)代 更新日期:2023-03-09 作者:花開(kāi)無(wú)期

          以mini LED和micro LED為代表的LED顯示新技術(shù)(簡(jiǎn)稱(chēng):MLED)已經(jīng)成為全球“新型”顯示產(chǎn)業(yè)的投資重心,并吸引了越來(lái)越多的巨頭參與其中。而更多“傳統LED行業(yè)外巨頭”的加盟,亦成為改變MLED顯示產(chǎn)業(yè)進(jìn)程和市場(chǎng)格局的戰略性力量。

          京東方成為國內小間距LED第三

          根據洛圖科技(RUNTO)發(fā)布的《中國大陸小間距LED顯示屏市場(chǎng)分析報告》顯示,2022年,中國大陸小間距LED顯示屏出貨面積達90.3萬(wàn)平方米,同比增長(cháng)17.1%,繼續保持高速發(fā)展勢頭。

          其中,京東方BOE以超過(guò)11%的出貨量市場(chǎng)份額,位列國內小間距LED顯示屏市場(chǎng)季軍之位。而這距離2020年11月, 京東方晶芯科技有限公司成立——京東方旗下專(zhuān)門(mén)負責MLED產(chǎn)品板塊的子公司成立,僅僅過(guò)去2年的時(shí)間。

      行業(yè)第三:京東方等帶給MLED什么改變

          2023年1月中旬,京東方晶芯科技發(fā)生工商變更,注冊資本從9.5億元增加至21.4億元,增幅達125%。行業(yè)解讀認為,這是京東方將進(jìn)一步發(fā)力MLED顯示的信號。2023年或許是京東方新一輪“上產(chǎn)拼量”的起始點(diǎn)。特別是結合,2022年京東方對華燦光電的戰略控股、并在京投資建設新型面向XR和MLED顯示的6代線(xiàn)新型顯示器件產(chǎn)線(xiàn)項目,足以確認京東方“在MLED顯示”上的戰略“野心”。

          打造MLED全產(chǎn)業(yè)鏈,京東方在行動(dòng)

          京東方、華燦光電、BOE Pixey及晶芯科技等圍繞Mini/Micro LED市場(chǎng),京東方不僅構建了一個(gè)龐大的技術(shù)產(chǎn)品陣營(yíng),更是打造起一條“足夠長(cháng)的垂直整合”產(chǎn)業(yè)鏈。

          其中,京東方作為主體,是全球最大的液晶面板供應商,在MLED用于液晶背光源的市場(chǎng)中,具有巨大話(huà)語(yǔ)權。同時(shí),作為液晶面板制造商,京東方在MLED用玻璃基板領(lǐng)域的產(chǎn)能、技術(shù)和知識產(chǎn)權積累雄厚程度位于世界前列。2022年底,京東方公告稱(chēng),將投資290億元建設京東方北京第6代新型半導體顯示器件生產(chǎn)線(xiàn),瞄準VR、MLED等高端顯示技術(shù)應用。

          BOE Pixey是2019年1月,京東方與美國Rohinni建立的合資公司。美國Rohinni擁有全球領(lǐng)先的“固晶”設備產(chǎn)品創(chuàng )新能力。2022年8月,BOE Pixy率先獲得采購一百多臺Rohinni的新型r系列貼片機的合約。這一新型設備實(shí)現了MLED的轉移生產(chǎn)效率翻倍,達到每秒轉移超過(guò)100顆芯片,良率超99.999%,成本降低了50%的技術(shù)目標。

          BOE Pixey依靠和上游廠(chǎng)商的合資關(guān)系,可以率先應用“更先進(jìn)的設備工藝”,其是京東方面向設計和制造用于電視、視頻墻及其他大尺寸終端產(chǎn)品的LCD顯示MLED背光、MLED直接顯示器的載體公司。

      行業(yè)第三:京東方等帶給MLED什么改變

          華燦光電是一家專(zhuān)注于LED外延材料與芯片的半導體科技公司,在我國LED芯片領(lǐng)域擁有技術(shù)和產(chǎn)能優(yōu)勢,是行業(yè)的領(lǐng)頭雁企業(yè)之一。2022年11月,華燦光電披露一份定增預案,擬向京東方定向發(fā)行3.72億股股份,同時(shí)華燦光電股東New Sure Limited擬將所持全部股份的表決權委托給京東方行使及管理,交易完成后,京東方將持有23.08%的股份,控制公司26.60%的表決權,成為控股股東。借此,京東方正式成為MLED市場(chǎng)“上游芯片玩家”之一。

          該募資計劃籌集資金總額為20.84億元,扣除發(fā)行費用后,其中17.5億元將用于Micro LED晶圓制造和封裝測試基地項目建設,3.34億元用于補充流動(dòng)資金。即華燦光電不僅引來(lái)了新的“大股東”,也將繼續加碼MLED的上游和中游制造產(chǎn)能。

          京東方晶芯科技在京東方MLED產(chǎn)業(yè)中的分工主要是從事專(zhuān)業(yè)設計、生產(chǎn)并提供Mini/Micro LED顯示和解決方案。2021年9月,京東方晶芯宣布其自主研發(fā)的全球首發(fā)玻璃基板P0.9 COG AM Mini LED項目完成交付。2022年3月份,晶芯發(fā)布首款34英寸玻璃基Mini LED背光電競顯示器……晶芯科技正在打造包括高品質(zhì)MLED背光液晶顯示、MLED直顯兩大品類(lèi)的新興顯示終端解決方案。

          至此,京東方已經(jīng)擁有包括了外延和芯片、封裝和巨量轉移、終端直顯和背光產(chǎn)品、玻璃基板關(guān)鍵產(chǎn)能、上游設備商良好伙伴關(guān)系在內的MLED產(chǎn)業(yè)鏈完備的“戰陣”。上中下游產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同發(fā)力,持續發(fā)力,表明京東方小間距LED顯示事業(yè)的目標,決不僅僅是“國內市場(chǎng)三甲”。

          事實(shí)上,行業(yè)專(zhuān)家認為,京東方MLED顯示正在復制“LCD、OLED”產(chǎn)業(yè)鏈的成功經(jīng)驗:即創(chuàng )新、資本和產(chǎn)能三維驅動(dòng)下的“世界巨頭夢(mèng)想”。MLED顯示,正在成為京東方即LCD、OLED、硅基OLED之后的“顯示技術(shù)線(xiàn)”第四支柱。

          向MLED顯示要未來(lái),行業(yè)已有共識

          近年來(lái)持續看好和投資MLED新型顯示的產(chǎn)業(yè)巨頭,不僅京東方一家。其中,已經(jīng)初見(jiàn)成效的LED行業(yè)新玩家還包括海信和康佳兩大傳統彩電巨頭。

          2022年9月30日,經(jīng)過(guò)近三年建設,重慶康佳半導體光電產(chǎn)業(yè)園正式投產(chǎn),多個(gè)MLED產(chǎn)線(xiàn)及檢測中心投入使用。據公開(kāi)信息顯示,目前康佳Mini LED芯片已量產(chǎn),持續供應內部客戶(hù),同時(shí)已與外部客戶(hù)達成長(cháng)期供貨意向;Micro LED芯片搭配巨轉技術(shù),已與業(yè)內廠(chǎng)商達成專(zhuān)案合作并成功產(chǎn)出樣品;Mini直顯產(chǎn)品已開(kāi)始供應戰略客戶(hù)……

          技術(shù)實(shí)力上,截至2022年9月份,康佳研究院共申請了超過(guò)1400篇專(zhuān)利,其中專(zhuān)利受理量占了重慶市20%;Micro LED專(zhuān)利受理公開(kāi)量排名全球第四;LED芯片、磊晶、巨轉轉移、顯示技術(shù)等各細分領(lǐng)域排名也是名列前茅。

      行業(yè)第三:京東方等帶給MLED什么改變

          2022年海信通過(guò)戰略投資,成為乾照光電的控股股東。截至2023年1月31日,海信視像累計已投資乾照光電16.05億元,持有乾照光電普通股2.07億股,占乾照光電總股本的22.88%。值得一提的是,京東方曾是海信入主乾照光電的“最大”競爭對手。

          乾照光電是國內核心LED芯片企業(yè)之一。據中商產(chǎn)業(yè)研究院數據,2021年,乾照光電在國內LED芯片產(chǎn)能排第四位,占10.60%。乾照光電曾于2022年3月中發(fā)布定增,向8家發(fā)行對象募集資金15億元(即海信入股乾照光電的增資計劃),主要用于江西乾照光電有限公司的Mini/Micro、高光效LED芯片研發(fā)及制造項目。通過(guò)入主乾照光電,海信實(shí)現了與“京東方入主華燦光電”類(lèi)似的戰略目的:即快速切入LED芯片核心產(chǎn)業(yè)鏈,建立產(chǎn)能和技術(shù)優(yōu)勢,進(jìn)一步打通海信液晶顯示、工程顯示在MLED方向的發(fā)展鏈條。

          “無(wú)論是自建,還是資本市場(chǎng)運作,康佳和海信都實(shí)現了在MLED新型顯示上的進(jìn)一步戰略布局”。對于MLED行業(yè)而言,這是“更多的巨頭增量”時(shí)代的必然,也是行業(yè)市場(chǎng)結構進(jìn)一步調整的重大變量。

          MLED顯示正在進(jìn)入“諸侯”時(shí)代

          MLED顯示與傳統LED顯示行業(yè)的“區別”正在一個(gè)又一個(gè)的外部巨頭的介入下,迅速形成。并成為一股改變行業(yè)“面貌”的力量。

          例如,國家第三代半導體技術(shù)創(chuàng )新中心(蘇州)、江蘇第三代半導體研究院與智慧芽聯(lián)合發(fā)布《2023 Micro LED產(chǎn)業(yè)技術(shù)洞察白皮書(shū)》顯示,全球該領(lǐng)域的專(zhuān)利申請已超過(guò)4萬(wàn)件。其中,在全球Micro LED專(zhuān)利申請量TOP15的企業(yè)中我國企業(yè)占比一半。這些領(lǐng)先的專(zhuān)利企業(yè)中,除了三安光電等傳統LED產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)之外,京東方、華星光電、華為、深天馬、康佳光電(深康佳子公司)、OPPO等知名企業(yè)也在其列。國際上,韓國三星、LG公司的專(zhuān)利申請量同樣排在全球前列。

          洛圖科技(RUNTO)發(fā)布的《中國大陸小間距LED顯示屏市場(chǎng)分析報告》顯示,小間距LED顯示屏國內市場(chǎng)出貨排名,京東方和?低暦至械谌、第四位,大華則位列在第六位。?低、大華是依靠自身在控制室、監控室市場(chǎng)的優(yōu)勢,獲得了份額市場(chǎng);京東方則主要依靠上游產(chǎn)業(yè)鏈支撐和創(chuàng )新獲得了行業(yè)市場(chǎng)優(yōu)勢!@三個(gè)品牌均較傳統LED大屏企業(yè)“市場(chǎng)邏輯有所不同”。

          總之,無(wú)論是技術(shù)創(chuàng )新、市場(chǎng)占比、產(chǎn)能投入上,非傳統的LED產(chǎn)業(yè)企業(yè),都在MLED時(shí)代已經(jīng)贏(yíng)得“戰略性的一席之地”。在這樣的背景下,傳統的LED產(chǎn)業(yè)鏈巨頭,自然不會(huì )“坐以待斃”:

      行業(yè)第三:京東方等帶給MLED什么改變

          例如,全球LED顯示屏出貨持續領(lǐng)先的洲明,中山洲明智能制造基地項目2022年正式開(kāi)工。項目計劃投資22億元,第一期總投資10億元,建設用地195.7畝,建成投產(chǎn)后預計年產(chǎn)值達30億元。這將是即2021年9月,洲明科技大亞灣科技園智能制造基地二期投產(chǎn),建成行業(yè)領(lǐng)先的40萬(wàn)平方米的超級“智慧工廠(chǎng)”后,洲明在新型照明和顯示,特別是MLED顯示上的再一次加碼。

          再例如,2022年底,三安光電發(fā)布公告稱(chēng),公司通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資的議案》,將使用 2021 年度非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金中的 69.00 億元向公司全資子公司湖北三安增資,用于湖北三安光電有限公司 Mini / Micro 顯示產(chǎn)業(yè)化項目。該項目,目前是全球MLED上游產(chǎn)業(yè)鏈最大的投資項目之一。

          同時(shí),在面向MLED的配套性材料產(chǎn)品上,國內巨頭也在大力布局。比如,MLED高精度PCB驅動(dòng)板,我國還有大量需求需要進(jìn)口。且傳統PCB技術(shù)越來(lái)越不適應于未來(lái)MLED顯示,LED晶體微小化的趨勢。今年2月27日上午,沃格集團旗下江西德虹顯示年產(chǎn)524萬(wàn)平米玻璃基Mini/micro LED(MLED)基板項目封頂儀式在沃格集團總部江西新余成功舉行!@是目前全球MLED顯示產(chǎn)業(yè)鏈專(zhuān)用玻璃基板產(chǎn)品的“最大單體”項目。未來(lái)玻璃基板將成為MLED顯示傳統PCB基板的升級替代技術(shù)。

          類(lèi)似的LED行業(yè)傳統巨頭的“大手筆”不一而足。這與所謂的“外來(lái)戶(hù)”一起,憑借所謂“巨頭體量”,正在加速將MLED時(shí)代的LED顯示推向“強者恒強”的諸侯割據時(shí)代。行業(yè)研究數據顯示,過(guò)去三年國內MLED行業(yè)已經(jīng)匯聚近2000億元的投資,行業(yè)的“大時(shí)代”正在來(lái)臨。MLED帶來(lái)的新技術(shù)、新玩家、新資本、新場(chǎng)景和新應用,正在推動(dòng)LED顯示產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生新一輪革命。

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