【導語(yǔ)】三星的路線(xiàn)圖可能是,中小尺寸靠OLED;大尺寸,如TV等靠micro LED!
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下一代顯示:OLED還是micro LED

來(lái)源:投影時(shí)代 更新日期:2024-05-11 作者:那山那水
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第431期

    “三星的路線(xiàn)圖可能是,中小尺寸靠OLED;大尺寸,如TV等靠micro LED!”這是行業(yè)人士對“下一代顯示”巨頭動(dòng)向的最新總結。

    其中,三星于近日的一個(gè)貿易會(huì )上展出38英寸micro LED原型機。至此,三星在TV上已經(jīng)實(shí)現micro LED從38英寸、76英寸、89英寸、101英寸、110英寸、114英寸電視等主流消費尺寸的大體覆蓋。不過(guò),也有分析認為,三星38英寸實(shí)際上是4K版的76英寸產(chǎn)品的四分之一,為2K分辨率,并沒(méi)有根本性技術(shù)提升。

    另?yè)蘒DC公布的數據,2023年,三星成為全球最大的OLED顯示器品牌,其銷(xiāo)售額占比達到34.7%,銷(xiāo)量占比達到28.3%。主要產(chǎn)品包括27英寸、32英寸、34英寸和49英寸產(chǎn)品。此外,在10-20英寸的IT用OLED產(chǎn)品上三星亦保持全球領(lǐng)先。

    OLED銜接micro LED,似乎已經(jīng)構成三星從手機屏幕的5英寸到巨幕彩電的114英寸的“連續供給線(xiàn)”,這或許是三星全面放棄LCD面板制造之后,對未來(lái)顯示的答案定義!

    陪伴三星,京東方布局OLED+micro LED

    在全球顯示市場(chǎng),三星是第一大終端品牌,京東方則是第一大上游面板廠(chǎng)商。在次世代選擇上,二者現在幾乎是如影隨形。

下一代顯示:OLED還是micro LED

    近日,京東方華燦光電(廣東)有限公司發(fā)生工商變更,注冊資本由1億人民幣增至18.6億人民幣。作為L(cháng)ED上游晶圓、芯片和封裝企業(yè),控股華燦光電讓京東方在micro LED產(chǎn)業(yè)鏈的投資深度上甚至超過(guò)三星。這與三星依托于我國臺系產(chǎn)業(yè)鏈合作,更側重終端THE WALL產(chǎn)品推廣略有不同。

    此外,即三星于2023年4月宣布投資4.1萬(wàn)億韓元(約合人民幣215億元)建設8.6代OLED面板產(chǎn)線(xiàn),主要面向IT用10-40英寸市場(chǎng)拓展OLED面板制造能力后;今年一季度,京東方計劃投資630億元建設的第8.6代AMOLED生產(chǎn)線(xiàn)項目亦舉行了奠基儀式,進(jìn)入建設階段。

    值得一提的是,大力發(fā)展IT用OLED的同時(shí),三星延緩了TV用OLED的產(chǎn)線(xiàn)擴張。據韓媒報道,據業(yè)內人士消息,三星顯示計劃在今年上半年向中小尺寸OLED領(lǐng)域轉換部署約500名大尺寸OLED人員!@佐證了三星可能在未來(lái)彩電上更為倚重micro LED的可能。

    雖然側重有差別,三星偏向終端市場(chǎng)、京東方側重上游合作者定位,但是二者在OLED+micro LED的選擇和擴張上幾乎同步。有分析認為,無(wú)論是IT用OLED還是彩電用micro LED初期市場(chǎng)都面臨成本挑戰,需求規模有限,因此搶先占據時(shí)間先發(fā)節點(diǎn)很重要。這樣能夠用市場(chǎng)飽和度,壓制后發(fā)者的跟進(jìn)。

    謹慎前進(jìn),更多產(chǎn)業(yè)伙伴看好但不急躁

    與三星和京東方在IT用OLED上投資的確定性不同,LGD和華星光電作為OLED行業(yè)市場(chǎng)的另兩家大佬,有些不一樣的想法。

    LGD的8.6代線(xiàn)OLED計劃,預期將到2024年下半年才會(huì )宣布。同時(shí),出售廣州液晶8.5代線(xiàn),為OLED新線(xiàn)籌資的計劃,也還在進(jìn)行中,并未“最后敲定”。

    華星光電則表示公司目前沒(méi)有8代OLED產(chǎn)線(xiàn)投資計劃。華星目前核心的次世代任務(wù)是推動(dòng)5.5代印刷OLED試驗線(xiàn)的量產(chǎn)。華星更傾向于用更先進(jìn)和低成本的印刷顯示制程在OLED上實(shí)現換道超車(chē)。目前,華星也是全球唯一正在建設規;∷LED試驗線(xiàn)的企業(yè)。相信,在這一技術(shù)路線(xiàn)不得出最終結論之前,華星對下一代中尺寸顯示技術(shù)鏈的投資會(huì )持續保持低調。

    在IT用OLED投資上,其它面板巨頭如深天馬等基本以“保持關(guān)注回應”,臺系的友達、群創(chuàng )等則更為謹慎。所以,在OLED中尺寸上,似乎急迫性并不是“全面”的。無(wú)論是出于產(chǎn)能過(guò)剩,還是技術(shù)路線(xiàn)分歧的選擇,至少不同廠(chǎng)商表現出不同的熱度!煌瑥S(chǎng)商,溫度不同,這一點(diǎn)在micro LED上也是如此。

    2024年初,華星母公司TCL推出了micro LED巨幕彩電產(chǎn)品。此前,TCL和三安光電建設了相應技術(shù)的聯(lián)合研發(fā)合作。這被認為是TCL已經(jīng)在未來(lái)大尺寸顯示上,TV市場(chǎng)加大micro LED布局的重要信號。

    國內OLED顯示市場(chǎng)的率先開(kāi)拓者,維信諾在micro LED上的布局也甚為激進(jìn)。其主要投資的辰顯光電,投資建設的全球第一條AM TFT驅動(dòng)micro LED面板模組量產(chǎn)線(xiàn)2023年已經(jīng)開(kāi)工建設。目前不具有大尺寸面板制造能力的維信諾體系,渴望依托于此,在2025年進(jìn)入大尺寸顯示市場(chǎng)。

    國內彩電品牌海信、康佳、創(chuàng )維也不同深度的投資了micro LED上游產(chǎn)業(yè)鏈。其中,海信和康佳涉足了晶圓、芯片、封裝到終端的完整產(chǎn)業(yè)體系。也被認為是micro LED大尺寸顯示技術(shù)的堅定支持者。

    在micro LED顯示上,既有以上高度支持的相關(guān)事件,也有一些“逆風(fēng)消息”。例如,臺系的富采通過(guò)出售部分廠(chǎng)房,事實(shí)上宣布縮減了短期內micro LED擴產(chǎn)的計劃。蘋(píng)果公司則宣布暫時(shí)放棄了micro LED手表等產(chǎn)品計劃,并直接導致歐司朗馬來(lái)西亞micro LED晶圓和芯片項目夭折。

    近日,三安光電發(fā)布《關(guān)于募集資金投資項目延期的公告》,宣布擬對“湖北三安光電有限公司Mini/Micro顯示產(chǎn)業(yè)化項目”達到預定可使用狀態(tài)的日期進(jìn)行延期調整。其投產(chǎn)日期從2024年6月延后到2026年6月!

    以上信息表明,micro LED的量產(chǎn)似乎遭遇了一定困難,需要更長(cháng)時(shí)間的打磨。目前業(yè)內人士普遍預計,“MarketandMarkets此前預測,2018年全球Micro LED市場(chǎng)規模為3.46億美元,預計到2026年將擴大至186.53億美元”的預言恐怕難以實(shí)現。

    成本和產(chǎn)能:OLED與micro LED都無(wú)法回避的問(wèn)題

    無(wú)論是IT上的OLED,還是TV上的micro LED,都面臨同樣的三個(gè)問(wèn)題:一個(gè)是成品率、一個(gè)是產(chǎn)能、另一個(gè)是成本。

    從成品率角度看,OLED蒸鍍技術(shù)大尺寸化,成本增加、瑕疵率提升是重要的市場(chǎng)競爭力缺陷。這也是行業(yè)去開(kāi)發(fā)諸如“光刻圖形化取代金屬遮罩”、“印刷圖形化取代蒸鍍工藝”等新路線(xiàn)的原因。

    Micro LED上,現在主要的難度是巨量轉移和高精度基板問(wèn)題。PCB基板很難獲得50微米以下的線(xiàn)寬,這與未來(lái)micro LED尺寸會(huì )在50微米以下的技術(shù)格局形成嚴重分歧。即直接在PCB板上應用micro LED封裝,會(huì )面臨印刷電路線(xiàn)寬瓶頸。好消息是,這方面有兩個(gè)解決方案:一個(gè)是MIP封裝技術(shù),即將micro LED封裝成獨立器件,克服線(xiàn)寬不匹配問(wèn)題。這種技術(shù)足以應對P0.5間距以上應用需求。另一個(gè)則是采用玻璃基板技術(shù), AM驅動(dòng)玻璃基板可實(shí)現更小的光刻線(xiàn)寬直接匹配micro LED芯片級封裝,產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節更少,擁有理論上的成本優(yōu)勢。

下一代顯示:OLED還是micro LED

    但是,無(wú)論那種技術(shù),在微間距時(shí)代micro LED都面臨“巨量像素”轉移帶來(lái)的效率、成本、可靠性和修復等難題。即巨量轉移問(wèn)題,F有巨量轉移手段,還無(wú)法適配TV市場(chǎng)那種廉價(jià)、高分辨率和海量的市場(chǎng)需求。

    同時(shí),產(chǎn)能也是IT用OLED和micro LED的共同問(wèn)題。8.6代線(xiàn),實(shí)現規;б娴拈T(mén)檻是每月3萬(wàn)片玻璃基板以上。這幾乎對應了全年1千萬(wàn)塊25英寸顯示器的制造規模。在目前,OLED顯示器價(jià)格較貴的背景下,大量投資的產(chǎn)能是否能被及時(shí)消化,而不是導致開(kāi)工率不足持續虧損,需要更理性的判斷。

    對于micro LED而言,產(chǎn)能問(wèn)題只會(huì )更為嚴重。因為,即便沒(méi)有新的晶圓線(xiàn)建設,只是老線(xiàn)從制造100微米的mini LED轉變?yōu)楫a(chǎn)出50微米的micro LED,其按像素算的實(shí)際產(chǎn)能就提高3倍,達到原來(lái)的4倍。隨著(zhù)micro LED發(fā)光效率的提升,未來(lái)更小尺寸的像素LED晶體也能滿(mǎn)足顯示亮度需求,會(huì )持續帶來(lái)因為“工藝升級”而擴張的產(chǎn)能!@一點(diǎn)上,好消息是,這種產(chǎn)能擴大,是極低成本的產(chǎn)能增長(cháng)。

    同時(shí),無(wú)論是OLED的8.6代線(xiàn)還是micro LED的晶圓廠(chǎng),都是資本、技術(shù)、產(chǎn)能等高度密集的項目。隨著(zhù)新產(chǎn)能或者新工藝的投入,可能導致產(chǎn)能呈現周期性的躍升,對供給側形成周期性的價(jià)格競爭沖擊。后者在液晶面板產(chǎn)線(xiàn)上,幾乎是最核心的供給規律。

    當然,如果成本問(wèn)題能夠解決,那么產(chǎn)能也就不是問(wèn)題。過(guò)去10年,P1.0間距的LED直顯產(chǎn)品價(jià)格幾乎下降了90%。如果保持這樣的速度,今天售價(jià)百萬(wàn)的三星THE WALL 10年后可能價(jià)格只有數萬(wàn)元,大規模進(jìn)入普通彩電和商顯市場(chǎng),進(jìn)而可以大規模消耗增量micro LED產(chǎn)能!疤崾,巨量轉移和玻璃基技術(shù)持續突破,降本增效。

    今天的技術(shù)銜接,也許是明天的關(guān)鍵對手

    關(guān)于下一代顯示技術(shù)的選擇問(wèn)題,“核心還是技術(shù)水平和成熟度”!業(yè)內人士指出,理論上除了micro LED拼接獨霸超大屏顯示市場(chǎng)之外,從XR的微型顯示到100英寸大屏幕彩電,micro LED和OLED兩大技術(shù)都可以做到。

    “微型、小型、中型、大型顯示兩大技術(shù)通吃,只有超大工程獨立屬于micro LED”!這必然帶來(lái)一定的競爭可能。即今天三星看似OLED中尺寸銜接micro LED THE WALL的布局,并不是靜態(tài)的必然。其必然隨著(zhù)技術(shù)與工藝發(fā)展而變動(dòng)。這其中,哪一個(gè)技術(shù)門(mén)類(lèi)能率先突破成品率和成本限制,就成為了關(guān)鍵。

    好消息是,無(wú)論是在OLED技術(shù)的進(jìn)一步研發(fā)與進(jìn)步,還是micro LED的持續擴產(chǎn)升級上,我國顯示產(chǎn)業(yè)鏈都走在全球前列。產(chǎn)能儲備占比更是達到或者超過(guò)全球半數份額!皠(chuàng )新百花齊放、欣欣向榮。在整個(gè)顯示未來(lái)產(chǎn)業(yè)上,我們不存在空白性的短板!”業(yè)內專(zhuān)家指出,國內顯示產(chǎn)業(yè)鏈次世代的選擇不是“賭注某一個(gè)技術(shù)”,而是“全都要”。用一位著(zhù)名科技大V的話(huà)說(shuō)就是:何止是遙遙領(lǐng)先,都要清倉式領(lǐng)先了!

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