【導語(yǔ)】被譽(yù)為次世代顯示技術(shù)的OLED TV正在從很多人的選購清單中被移除。
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OLED大尺寸失利,Micro LED獲更多機會(huì )

來(lái)源:投影時(shí)代 更新日期:2024-06-26 作者:四季花開(kāi)
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第435期

    被譽(yù)為次世代顯示技術(shù)的OLED TV正在從很多人的選購清單中被移除。與此同時(shí),一種新興的彩電技術(shù),Micro LED則在快速崛起。行業(yè)分析認為,彩電市場(chǎng)很難存在三種或者以上、規格重疊的主流技術(shù),這幾乎是認為OLED、LCD和Micro LED的共生三角不可能成立。

    OLED大尺寸遭遇滑鐵盧

    根據LG Display于4月下旬向美國證券交易委員會(huì )(SEC)提交的2023年業(yè)務(wù)報告(Form 20-F)顯示,作為全球彩電用大尺寸OLED面板的核心供應商,LGD玻璃基板的投入量從2022年的每月16萬(wàn)下降到2023年的每月10.4萬(wàn),下降了35%——如果和2021年的每月17.5萬(wàn)比較,降幅則高達近6成。

    雖然2021-2023年有另一家大尺寸OLED面板企業(yè)三星產(chǎn)品的投產(chǎn),但是考慮到先發(fā)優(yōu)勢的LGD產(chǎn)能更大、技術(shù)相對更成熟、成本亦更低,其大幅度的產(chǎn)量收縮,依然讓行業(yè)震驚。

    另?yè)﨩mdia 6月最新發(fā)布的《2024年第二季度OLED材料市場(chǎng)追蹤報告》表明,受制于大尺寸OLED面板減產(chǎn),2022年全球OLED材料市場(chǎng)首次出現下滑。雖然中小尺寸OLED需求一直在增長(cháng),但是無(wú)法在2022年彌補大尺寸上的消耗缺口。2023年OLED材料市場(chǎng)總體得到回復性增長(cháng),但大尺寸市場(chǎng)需求依然再次大幅下滑。

OLED大尺寸失利,Micro LED獲更多機會(huì )

    此外,據全球市場(chǎng)研究公司Counterpoint Research 6月3日的數據顯示,今年第一季度全球OLED電視出貨量較去年同期下降6%。該機構研究員認為,OLED電視2022年以來(lái)的持續衰退,主要與1.宏觀(guān)經(jīng)濟衰退周期、2.和LCD比OLED價(jià)格過(guò)高,兩大因素有關(guān)。

    不過(guò),在大尺寸OLED顯示在“滑鐵盧”的同時(shí),中小尺寸市場(chǎng)卻保持了熱度。例如,DSCC數據認為,2024 年第一季OLED 平板面板出貨量年增131%,達到新高的172 萬(wàn)片。Trend Force的數據顯示,第一季度全球OLED顯示器出貨量達到20萬(wàn)臺,同比增長(cháng)121%預計全年可達1,342,000臺,較上年增長(cháng)161%。

    平板電腦、NB和PC顯示器,正在成為化解OLED產(chǎn)能危機的主要潛力市場(chǎng)。其中,平板電腦和NB采用成熟的6代線(xiàn)工藝制造;PC OLED顯示器則大量采用此前TV用OLED面板線(xiàn)制造!8.5代 TV線(xiàn)部分產(chǎn)能轉向PC顯示器成為一個(gè)不可忽視的趨勢。據悉,三星顯示成功增加了QD-OLED(有機發(fā)光二極管)顯示器面板的客戶(hù)數,目前超過(guò) 25 種面板產(chǎn)品、10個(gè)全球顯示器品牌推出了近百個(gè)QD-OLED顯示器型號。

    業(yè)內人士分析認為,將W-OLED和QD-OLED的TV面板產(chǎn)能用作PC顯示器面板,一方面能化解OLED彩電需求不足的矛盾,另一方面可以通過(guò)混切等獲得更高的玻璃基板利用效率,進(jìn)而節約成本。同時(shí),電競等高端需求市場(chǎng),對市場(chǎng)占比有限的OLED PC顯示器的高價(jià),具有更好的接受程度。

    “手機屏幕成熟、IT屏幕崛起(包括京東方和三星等下一步OLED產(chǎn)能擴建目標市場(chǎng)均是IT需求)、TV市場(chǎng)萎縮”——這樣的格局,似乎說(shuō)明OLED顯示在大尺寸市場(chǎng)的嘗試已經(jīng)進(jìn)入“至少是冰凍階段”,甚至是“退出的序幕期”。

    大尺寸彩電和商顯面板需求,難以三足鼎力

    目前大尺寸彩電和商顯的面板技術(shù)主要有三種:第一個(gè)是傳統的LCD產(chǎn)品。特點(diǎn)是價(jià)格低廉、產(chǎn)品豐富、近年來(lái)大尺寸新品降價(jià)迅速。甚至,2024年2季度,數款百英寸LCD產(chǎn)品價(jià)格下降到8000元檔位,其與OLED的價(jià)差不僅沒(méi)有隨著(zhù)時(shí)間流逝而縮小,反而擴大了。

    第二個(gè)是OLED顯示產(chǎn)品。LGD和三星是全球唯一大尺寸供應商。其特點(diǎn)是供給有限、供應鏈豐富性和冗余不足、價(jià)格昂貴、大尺寸化后繼乏力。其中,8.5/8.6代線(xiàn)多采用兩切蒸鍍工藝,這極大的犧牲了切割大尺寸面板時(shí)的靈活性,且與LCD目前的尺寸線(xiàn)布局無(wú)法匹配?梢哉f(shuō)兩切蒸鍍的8.X代OLED線(xiàn)與10.5/11代LCD線(xiàn)的大尺寸制造效率差異,是OLED大尺寸供給的一大技術(shù)難關(guān)。

OLED大尺寸失利,Micro LED獲更多機會(huì )

    此外,OLED面板自身的制造成本亦高度高于LCD產(chǎn)品。尤其是隨著(zhù)mini LED背光產(chǎn)品成本持續下降,LCD顯示在效果上有所提升、在高階應用上成本更可控,進(jìn)一步在近年來(lái)壓迫了OLED大尺寸市場(chǎng)的發(fā)展。

    第三個(gè)則是新興的Micro LED顯示技術(shù)。作為一項新技術(shù),Micro LED在理論性能、大尺寸化能力等方面都具有超越LCD和OLED的優(yōu)勢。但是,新技術(shù)必然面臨工藝成熟度和成本的雙重考驗。業(yè)內認為,2026年前后,Micro LED大尺寸顯示技術(shù)會(huì )進(jìn)入相對成熟階段,迎來(lái)市場(chǎng)的規模上量突破。

    “一個(gè)便宜、兩個(gè)貴!”這是LCD、OLED和Micro LED的競爭特點(diǎn)。這使得,LCD液晶電視和大尺寸商顯在普及市場(chǎng)的優(yōu)勢非常強大,價(jià)低、量足、性能出色、高度可靠,讓其市場(chǎng)發(fā)展具有極大的獨立性和自主性。反觀(guān),作為高價(jià)產(chǎn)品代表OLED和Micro LED都需要爭奪高端需求市場(chǎng)——這時(shí)候,Micro LED能實(shí)現的拼接安裝、運輸優(yōu)勢和大尺寸化不受限優(yōu)勢,就對OLED和LCD都有互補性;而OLED則在尺寸線(xiàn)上不及LCD豐富、也不及Micro LED向大發(fā)展無(wú)限制的優(yōu)勢。

OLED大尺寸失利,Micro LED獲更多機會(huì )

    “和20年前平板取代CRT不同,OLED與LCD賽道太過(guò)重疊——而平板電視起始尺寸基本就是32英寸,這已經(jīng)是CRT的最大尺寸,二者賽道完全不同,且產(chǎn)品形態(tài)差異巨大!睒I(yè)內人士指出,LCD、OLED和Micro LED的大尺寸彩電和商顯競爭,本質(zhì)是“平板這一條賽道上的差異化”較量,而不是去開(kāi)辟全新賽道。這就決定了成本競爭力和差異顯著(zhù)性“兩大競爭基石”的存在:LCD贏(yíng)在成本強上,Micro LED則渴望贏(yíng)在差異性強上;處于中間的OLED很可能成為失敗者。

    廠(chǎng)商布局決定未來(lái)贏(yíng)家,Micro LED領(lǐng)先

    從廠(chǎng)商態(tài)度看,2021年三星開(kāi)始籌劃大尺寸QD-OLED面板線(xiàn)量產(chǎn),但是同時(shí)三星也加大了Micro LED產(chǎn)品的布局,目前已經(jīng)推出從70+到110英寸的產(chǎn)品線(xiàn)覆蓋。在大尺寸電視上,產(chǎn)品線(xiàn)覆蓋力,三星Micro LED甚至超過(guò)了QD-OLED。顯然,作為全球彩電和商顯第一品牌,三星至少是對大尺寸OLED和Micro LED進(jìn)行了雙向押寶。

    但是,更廣闊的品牌市場(chǎng)看,推出Micro LED彩電或者大屏商顯的企業(yè)數量遠遠超過(guò)OLED產(chǎn)業(yè)。例如,OLED大尺寸面板上游只有LGD和三星兩個(gè);Micro LED芯片上游大規模投資企業(yè)至少超過(guò)10家。其中包括京東方、海信、維信諾這樣的傳統平板顯示巨頭,也包括三安、富采、兆馳等這樣的傳統LED芯片封裝巨頭。終端市場(chǎng)上,全球頭部的商顯和彩電企業(yè)幾乎都加入了Micro陣營(yíng),如三星、LG、海信、TCL、康佳、雷曼光電等;LED直顯市場(chǎng),傳統頭部品牌更是在Micro LED上必須布局,支持品牌超過(guò)數十家。

    2020年來(lái),全球Micro LED的產(chǎn)業(yè)鏈投入已經(jīng)超過(guò)三星+LGD在大尺寸OLED面板線(xiàn)上的投入很多。這是未來(lái)一個(gè)必然要直視的“產(chǎn)能壓力”!據悉,占全球大尺寸OLED面板產(chǎn)能近半的LGD廣州8.5代OLED面板項目總投資額為460億元。另?yè),據洛圖科技表示,僅2023年Mini/Micro LED領(lǐng)域立項簽約、建設開(kāi)工、封頂/完成/投產(chǎn)的典型項目,投資規模就近1800億元。

    巨大的投入,讓行業(yè)對Micro LED顯示技術(shù)的發(fā)展信心滿(mǎn)滿(mǎn)。例如,在mip這一專(zhuān)注大尺寸顯示的Micro LED封裝新工藝產(chǎn)品上,LED企業(yè)蘇州晶臺總經(jīng)理龔文指出,晶臺2023年,“MiP的量比2022年是翻了五倍的,2024年在2023年基礎上還要再增加四到五倍的發(fā)展速度!

    “一方面是OLED彩電市場(chǎng)阻力重重,上游產(chǎn)業(yè)努力開(kāi)辟I(mǎi)T用市場(chǎng);另一方面是Micro LED大屏直顯蓬勃發(fā)展,技術(shù)突破、供給提升正在形成良性共振!”業(yè)內人士指出,彩電和大尺寸商顯市場(chǎng),未來(lái)的高端如何定義,很可能要由Micro LED技術(shù)執掌牛耳!

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