國際知名調研機構麥吉洛咨詢(Magirror Research)《全球柔性AMOLED智能手機面板季度出貨報告》指出,2024年上半年全球柔性AMOLED智能手機面板出貨達2.89億片,同比增長28%。第1至第6名分別為:三星、京東方、TCL華星、天馬、維信諾、LGD。
中國柔性AMOLED智能手機面板半年出貨占比首次超過60%,達到61.4%,超越韓國,問鼎全球第一。
2024H1中韓柔性AMOLED智能手機面板出貨量占比情況
來源:麥吉洛咨詢(Magirror Research),單位:%
伴隨著中國柔性AMOLED面板產能的持續(xù)釋放及良率提升,智能手機終端的顯示規(guī)格提升,國內柔性AMOLED面板廠商出貨不斷攀升。2024年上半年,京東方、TCL華星、天馬微電子(天馬)、維信諾柔性AMOLED智能手機面板出貨分別增長29%、174%、77%、182%,市場占比皆超過12%,其中TCL華星、維信諾市場份額分別增加7.1個百分點、7個百分點,使中國總體份額從去同期的43.7%提高到61.4%。
與此同時,2024年上半年,受蘋果拉貨動能不足的影響,韓國面板廠商三星顯示、LG Display(LGD)柔性AMOLED智能手機面板出貨雙雙下滑,分別下降13%、6%,三星顯示市場份額同比去年上半年更是減少14.7個百分點,韓國總體份額從去年同期的56.3%下探至38.6%。
2024H1全球柔性AMOLED智能手機面板出貨量排名情況
來源:麥吉洛咨詢(Magirror Research),單位:%
六大柔性AMOLED廠商上半年出貨情況分析如下:
三星顯示:目前,三星顯示柔性AMOLED智能手機面板核心客戶為蘋果、三星電子等,蘋果、三星電子智能手機銷售業(yè)績幾乎成為三星顯示業(yè)績的晴雨表,但是第一季度蘋果存在較大庫存,大幅減少拉貨,同時三星電子面板需求微幅減少,導致三星顯示上半年柔性AMOLED智能手機面板出貨同比下滑13%,環(huán)比下滑33%,份額僅剩30.7%,全球排名第一。三星顯示預計,由于蘋果、三星電子推出新產品以及最近更換AI智能手機的需求增加,下半年柔性AMOLED智能手機面板出貨將增加,但競爭將更加激烈。
京東方:京東方對2024年柔性AMOLED出貨預期較高,年初目標總量1.6億片以上,預計增幅30%以上。2024年上半年華為、榮耀、OPPO、vivo等國內手機廠商紛紛增加訂單量,進一步推高京東方柔性AMOLED智能手機面板出貨,使其份額達到22.3%,增幅也接近預期,達到29%,全球排名第二。
TCL華星:TCL華星一直與小米保持緊密的戰(zhàn)略合作關系,2024年上半年小米手機規(guī)格升級成效顯著,帶動了TCL華星柔性AMOLED智能手機面板出貨增加,同時華為、vivo、傳音、聯(lián)想等也與TCL華星保持持續(xù)的合作,使TCL華星份額由2023年上半年的6.3%提高至2024年上半年的13.4%,增幅高達174%,全球排名第三。
天馬:天馬與OPPO、vivo、小米、榮耀、傳音、聯(lián)想等品牌廠商一直保持良好的合作關系,客戶結構較為豐富。2024年上半年天馬合作品牌客戶訂單量普遍增加,并依托多元的客戶布局以及產線能力的持續(xù)提升,使天馬柔性AMOLED智能手機面板出貨份額由去年上半年的9.3%提高至今年上半年的12.9%,同比增長77%,全球排名第四。
天馬將持續(xù)提升技術實力,強化在旗艦、高端產品技術的創(chuàng)新能力,加大在頭部客戶旗艦項目覆蓋,提升出貨量和高端產品占比,不斷提升產品競爭力和盈利能力,天馬預計2024年下半年柔性AMOLED智能手機面板出貨將繼續(xù)保持快速增長。
維信諾:華為、榮耀一直是維信諾核心客戶,今年vivo、OPPO、小米又增加訂單量,并新增傳音客戶,成功供應頭部客戶的多款產品,使維信諾2024年上半年柔性AMOLED智能手機面板出貨大漲182%,占比由去年上半年的5.8%攀升至2024年上半年的12.8%,全球排名第五。
LGD:LGD柔性AMOLED智能手機面板核心客戶只有蘋果。蘋果iPhone市場表現(xiàn)直接牽連到LGD的業(yè)績。2024年第一季度蘋果忙于清理庫存,減少了拉貨,導致LGD柔性AMOLED智能手機面板上半年出貨下滑6%,份額也下滑至10%以內,即7.9%,全球排名第六。2024年下半年,LG Display計劃加強柔性AMOLED智能手機面板生產能力,增加出貨,提高高端市場的占有率。