2024年商顯產(chǎn)業(yè)十大展望:根本任務(wù)是挖掘增量

來(lái)源:投影時(shí)代 更新日期:2024-01-31 作者:花開(kāi)無(wú)期

1.LED電影屏進(jìn)入爆發(fā)元年

    前沿:國內商顯市場(chǎng)走過(guò)“2023年雖然復蘇,但是依然低價(jià)位運行,效益上比較難受”的一年,行業(yè)對2024年的“期待改變”的欲望更為強烈。

    但是,壞消息是商顯行業(yè)作為“精裝部分的需求”,往往對于宏觀(guān)經(jīng)濟環(huán)境的改善“后知后覺(jué)”;蛘哒f(shuō),即便2024年全球經(jīng)濟在歐美退出加息周期后,能夠更好的企穩回升,商顯行業(yè)整體弱勢、前弱后強的周期格局依然會(huì )大概率的存在。

    從國內市場(chǎng)看,國內商顯產(chǎn)業(yè)疊加同質(zhì)化競爭、核心技術(shù)升級進(jìn)入尾聲、成熟產(chǎn)品市場(chǎng)飽和等影響,行業(yè)企業(yè)競爭烈度難以下降。同時(shí),新需求、新場(chǎng)景市場(chǎng)處于“擴張早期”,即包括電影屏、進(jìn)一步的智慧化社區建設、數字教室、數字化辦公空間、AI大模型驅動(dòng)的可視化應用等,都沒(méi)有到真正放量的時(shí)刻。

    所以,2024年的商顯市場(chǎng),主要熱點(diǎn)依然會(huì )從“結構性”、“差異性”空間中誕生,而不是從總量市場(chǎng)中來(lái)。行業(yè)企業(yè)圍繞,特定細分市場(chǎng)的創(chuàng )新與爭奪會(huì )是更為精彩的大戲。市場(chǎng)中誰(shuí)能率先在應用瓶頸、價(jià)格瓶頸、價(jià)值瓶頸上打破既有現狀,誰(shuí)就將贏(yíng)得更多的份額和成長(cháng)籌碼!春诵氖峭诰蛟隽!

    本文就將從10個(gè)比較可能出現“明顯變化”的細分領(lǐng)域,窺視一下2024年商顯行業(yè)的成長(cháng)密碼。希望由此有助于行業(yè)更好的理解“解放瓶頸”式的創(chuàng )新,在2024年商顯需求中的戰略?xún)r(jià)值。

   

    LED電影屏在2024年將進(jìn)入新的發(fā)展階段——這個(gè)發(fā)展階段的特點(diǎn)就是“如何賣(mài)掉”產(chǎn)品。因為此前,行業(yè)企業(yè)已經(jīng)準備了太多的技術(shù)和產(chǎn)品,市場(chǎng)啟動(dòng)的天平已經(jīng)轉換到了“需求側”主導的新格局之下。

    這個(gè)新格局主要包括三個(gè)方面:第一是,LED電影屏目前最大的市場(chǎng)障礙是成本。而LED顯示市場(chǎng)持續的價(jià)格下降,已經(jīng)進(jìn)入深水區。2023年降價(jià)的主力是COB產(chǎn)品、預計2024年micro LED為核心的MIP技術(shù)將帶來(lái)微間距市場(chǎng)的進(jìn)一步降價(jià)。全面的價(jià)格線(xiàn)下壓,對于LED電影屏是好消息。

2024年商顯產(chǎn)業(yè)十大展望:根本任務(wù)是挖掘增量

    第二是,2023年之前,LED電影屏市場(chǎng)主要是LED直顯企業(yè)在唱獨角戲。2023年下半年開(kāi)始,電影圈老玩家正在加速入局。例如,中影光峰在上海發(fā)布旗下首款LED電影屏——VLED LED Cinema;中影巴可和奧拓電子簽訂“中影CINITY LED電影屏批量訂貨協(xié)議”;BOE(京東方)與上海電影集團簽署合作協(xié)議。這些電影圈老玩家的入局,將有助于LED電影屏市場(chǎng)的發(fā)展。

    第三是,院線(xiàn)市場(chǎng)的復蘇穩步進(jìn)行,并會(huì )在2024年進(jìn)一步跨出疫情陰霾。同時(shí),隨著(zhù)2023年底,分線(xiàn)發(fā)行的落地,院線(xiàn)市場(chǎng)對于差異化放映體驗的需求會(huì )有顯著(zhù)增加。這將有利于LED電影屏作為一種效果體驗、多元化經(jīng)營(yíng)和3D效果更佳的技術(shù)手段的落地。

    由以上三點(diǎn)可以看到,LED電影屏市場(chǎng)除了供給越來(lái)越成熟、型號越來(lái)越豐富的產(chǎn)品外,2023年來(lái)其它方面的市場(chǎng)參與和結構性變化是很明確的。更多的變量因素正在向著(zhù)更有利于LED電影屏落地的方向前進(jìn)。這是預測2024年很可能成為L(cháng)ED電影屏加速落地的元年的關(guān)鍵一點(diǎn)。

    什么樣的標準判斷2024年是LED電影屏的元年呢?此前,據不完全數據看,國內LED電影屏近實(shí)驗性的落地了不足百塊屏幕。如果2024年能夠一年時(shí)間有100塊左右的產(chǎn)品落地,即能遠超過(guò)此前的歷史累計量,也就可以標志著(zhù)LED電影屏市場(chǎng)的真正“啟動(dòng)”——雖然和整個(gè)院線(xiàn)熒幕需求量比,或者與LED顯示行業(yè)整體規模比,2024年LED電影屏不可能成為“大餐”,但是真正走入規模應用的可能依然值得期待。   

2.教育交互平板市場(chǎng)觸底反彈

    2022-2023年交互平板市場(chǎng)迎來(lái)了“空前的暴跌”。國內需求規模整體萎縮近半。其中,商務(wù)會(huì )議應用在2023年下半年的需求情況,依然保持同比近2成的下降速度。

    在這樣的背景下,2024年交互平板市場(chǎng)會(huì )有所改善嗎?一方面,整體市場(chǎng)已經(jīng)處于低谷“跌無(wú)可跌”下,進(jìn)一步大幅度向下滑落的幾率幾乎是零。另一方面,2023年下半年,教育市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入“跌幅個(gè)位數”時(shí)代,預示著(zhù)“下跌過(guò)程即將結束”。

2024年商顯產(chǎn)業(yè)十大展望:根本任務(wù)是挖掘增量

    實(shí)際上,教育市場(chǎng)交互平板率先觸底反彈是2024年交互顯示市場(chǎng)可能實(shí)現的重大方向性轉變之一:這是因為一些有利的變化正在形成。

    例如,大尺寸交互平板的供給變得更為豐富。隨著(zhù)彩電大尺寸化發(fā)展,2024年的85英寸及其以上液晶面板供應會(huì )進(jìn)一步增加,市場(chǎng)價(jià)格會(huì )持續處于比較友好的區間。同時(shí),85/98英寸等采用單屏,而非兩塊屏幕拼屏方式構建電子黑板,整體具有成本優(yōu)勢,亦有利于電子黑板新形態(tài)的加速普及。

    其次,上一個(gè)時(shí)代教室多媒體普及主要以55/65英寸的大尺寸顯示器或者交互平板單體為主。這些產(chǎn)品多數在2018年之前采購。這些產(chǎn)品將逐漸進(jìn)入換新周期。而85/98英寸電子黑板的差異性也足夠強,足以吸引有財力的采購方選擇新產(chǎn)品。

    第三,2022-2023年教育交互平板需求的萎縮,主要是因為2020-2021年疫情下,遠程教育需求的一輪透支效應,并疊加疫情下政府采購經(jīng)費緊張局面。2024年這兩點(diǎn)都有望進(jìn)一步緩解。

    當然,除了有利因素外,人口變化也是一個(gè)不容忽視的原因。2022年開(kāi)始幼兒園新生入學(xué)進(jìn)入下降通道。新生規模長(cháng)期看會(huì )減少,或許將影響很多K12學(xué)校的采購規劃。不過(guò),從小學(xué)看,目前依然處于二胎政策后的入學(xué)高峰,這又需要加強教育端供給和采購。具體如何平衡,對于不同地區而言將具有不同的選擇。

    同時(shí),新生人口下降,也伴隨著(zhù)城市人口的提升同步出現。而城市學(xué)校相對于鄉村學(xué)校在硬件標準上往往更高——鄉村生轉變?yōu)槌鞘猩,有利于教育采購市?chǎng)的擴大與發(fā)展。特別是隨著(zhù)更多數字化教學(xué)空間的探索落地,多元化教學(xué)多媒體應用需求也在啟動(dòng)的路上。

    由上分析可以看,教育交互市場(chǎng)的發(fā)展在2024年好消息、壞趨勢都有,但是整體上好的更多。2024年教育交互顯示觸底反彈是大概率。結合教學(xué)過(guò)程對書(shū)寫(xiě)必須性的需求,亦不需要擔心會(huì )議室市場(chǎng)“純顯示產(chǎn)品搶占交互產(chǎn)品份額”的問(wèn)題,預計2024年交互大屏顯示教育市場(chǎng)率先反彈——在2022年教育交互平板國內需求跌破百萬(wàn)臺、2023年跌破90萬(wàn)臺的基礎上,2024年可能會(huì )重新觸摸百萬(wàn)臺需求門(mén)檻。

    同時(shí),商務(wù)市場(chǎng)中交互會(huì )議平板的需求也將進(jìn)入新周期。隨著(zhù)宏觀(guān)經(jīng)濟的企穩,以及疫情透支效應的衰落,市場(chǎng)下滑過(guò)程逐漸結束是大概率事情。不過(guò),交互會(huì )議平板和會(huì )議液晶大屏(無(wú)交互功能)兩者市場(chǎng)到底各占多少,還需要更長(cháng)期的需求端磨合。但是,二者結合的總量,即會(huì )議顯示總需求的2024年反彈依然可以期待——至少止跌沒(méi)有大懸念。

   

3.AI大模型行業(yè)落地帶來(lái)新需求

    商顯市場(chǎng)大發(fā)展的本質(zhì)是“數字信息化”的飛速發(fā)展。如果沒(méi)有更多的“可視化內容和價(jià)值”,也就沒(méi)有商顯可視化的社會(huì )大市場(chǎng)。因此,每一次“數字信息化”技術(shù)的大發(fā)展,都是商顯的“躍升新機遇”。

    2023年AI大模型加速發(fā)展、迭代、落地。在算力準備、算法升級和訓練數據等方面都取得了快速的成長(cháng)。這種成長(cháng)必然伴隨著(zhù)大量的資本投入。而資本投入的目標則一定是現實(shí)應用中能夠產(chǎn)生足夠的價(jià)值和規模。后者推動(dòng)了“行業(yè)化大模型市場(chǎng)”的加速形成。即大模型產(chǎn)業(yè)已經(jīng)走過(guò)了基本技術(shù)準備階段,進(jìn)入與具體應用場(chǎng)景的結合新階段。

2024年商顯產(chǎn)業(yè)十大展望:根本任務(wù)是挖掘增量

    例如,AI+辦公軟件、AI+創(chuàng )意工具、AI+企業(yè)服務(wù)、AI+網(wǎng)絡(luò )安全、AI+金融以及醫療、教育等應用場(chǎng)景賽道已經(jīng)成為大模型行業(yè)的真正競爭焦點(diǎn)。對此,商顯行業(yè)高度重視。

    2023年10月17日,在視源股份旗下教育數字化應用及服務(wù)提供商希沃舉辦的希沃未來(lái)教育創(chuàng )新日。期間希沃教育大模型產(chǎn)品首秀登場(chǎng)。希沃搭載大模型,針對學(xué)校端,推出的硬件新品AI教學(xué)終端即第七代交互智能平板,支持支持課件生成、教案生成、集體備課、課堂反饋、繪本共讀等眾多功能創(chuàng )新。開(kāi)創(chuàng )教學(xué)平板價(jià)值升級的新賽代。

    2023年10月24日,科大訊飛聯(lián)合行業(yè)龍頭共同發(fā)布12個(gè)行業(yè)大模型,包含金融、汽車(chē)、運營(yíng)商、工業(yè)、住建、物業(yè)、法律、科研文獻、傳媒、政務(wù)、文旅、水利行業(yè)大模型,加速產(chǎn)業(yè)升級。具體案例如,中國人!皵抵庆`犀-人保大模型”基于星火金融大模型底座,經(jīng)過(guò)私有化訓練調優(yōu)形成的中國人保專(zhuān)屬企業(yè)大模型,成為星火金融大模型首個(gè)落地的企業(yè)級應用案例。

    “大模型正在為商顯這一窗口產(chǎn)品,提供更多的內容價(jià)值、業(yè)務(wù)價(jià)值和滲透深度!毙袠I(yè)人士指出,2024年AI+行業(yè)場(chǎng)景的發(fā)展力度會(huì )進(jìn)一步加強。相應的,作為終端的公共界面,商顯的落地空間渴望持續打開(kāi)——雖然不是爆炸式增長(cháng),但是卻是“細水長(cháng)流、綿綿不絕”的新市場(chǎng)動(dòng)能的形成。

    大模型AI是數據變成價(jià)值的關(guān)鍵樞紐。這一嘗試過(guò)程是將數據從資源變成生產(chǎn)力的質(zhì)變升級。眾多行業(yè)導入大模型應用,必將促進(jìn)相關(guān)商顯需求的增長(cháng),形成進(jìn)一步智慧商顯應用崛起的“價(jià)值網(wǎng)絡(luò )”紐帶。業(yè)內專(zhuān)家表示,數據可視化到價(jià)值可視化,AI大模型就是“打通行業(yè)任督二脈的秘密功法”。

    在這樣的大產(chǎn)業(yè)背景下,也許2024年度大模型不會(huì )為商顯帶來(lái)“明確的”增長(cháng),但是必然會(huì )帶來(lái)“內涵”和“熱點(diǎn)”的轉變。就如同,交互會(huì )議平板的內涵是遠程會(huì )議和遠程辦公,AI大模型究竟在多大程度上拉動(dòng)商顯價(jià)值的“升級”、商顯需求潛力的“拓展”值得長(cháng)期關(guān)注。

   

4.高階產(chǎn)品繼續“降本增量”

    2023年,國內商顯市場(chǎng)的發(fā)展一個(gè)核心趨勢就是“越是高端產(chǎn)品,越是發(fā)展的好”。具體案例,如COB產(chǎn)品增量在LED直顯中遠超過(guò)其它類(lèi)型產(chǎn)品。而COB技術(shù)是公認的LED直顯中高端技術(shù);再如,液晶商顯中,大尺寸產(chǎn)品成長(cháng)遠好于中小尺寸產(chǎn)品,特別是85/86英寸正在成為液晶商顯真正的王牌尺寸。

    導致中高端產(chǎn)品市場(chǎng)更向好的原因很多:例如,2023年中高端產(chǎn)品價(jià)格下降情況更好。一方面是,低端產(chǎn)品價(jià)格本來(lái)就很低,“跌無(wú)可跌”;另一方面則是,行業(yè)供給側技術(shù)越來(lái)越成熟,高端產(chǎn)品的固有成本大幅下降。兩者結合,讓中高端產(chǎn)品相對價(jià)格下降明顯。

2024年商顯產(chǎn)業(yè)十大展望:根本任務(wù)是挖掘增量

    再例如,從商顯應用的價(jià)值看,從來(lái)不是“解決有無(wú)問(wèn)題,而是面向更好用的需求”;蛘哒f(shuō),解決有無(wú)問(wèn)題的市場(chǎng)早已經(jīng)飽和:如,LED直顯的單色條形文字屏、液晶顯示的電梯廣告屏,都是高度成熟和飽和的市場(chǎng),無(wú)論產(chǎn)品價(jià)格如何變化,都無(wú)法驅動(dòng)增長(cháng)。而商顯行業(yè)真正能夠增長(cháng)的都是“智慧化新價(jià)值”市場(chǎng),這部分市場(chǎng)要求產(chǎn)品要有品質(zhì):即便是小尺寸產(chǎn)品,如電子床頭卡等,也要求要有觸控或者遠程實(shí)時(shí)更新等高階功能。

    “更多的附加價(jià)值需求,讓商顯的增量市場(chǎng)不能用‘低端顯示’來(lái)簡(jiǎn)單滿(mǎn)足;同時(shí)突出視覺(jué)效果的應用,一定需要大屏支持。兩方面結合就導致商顯增量主要來(lái)自于中高端產(chǎn)品和新興品類(lèi)!

    此外,更多的商顯采購方,對商顯的理解也不是“剛需”,而是“增值”。既然是增值需求,那就不能在“有無(wú)的地板”上進(jìn)行選擇。這種采購邏輯,對于市場(chǎng)中高端品類(lèi)的增長(cháng)是有顯著(zhù)拉動(dòng)作用的。在結合國內整體消費氛圍,也在向理性化、質(zhì)價(jià)比發(fā)展,傳統“單純價(jià)格戰”邏輯日益進(jìn)入死胡同,也推動(dòng)商顯應用的“采購邏輯向中高端傾斜”。

    “中高端的普及化”,這是商顯行業(yè)發(fā)展的整體邏輯;也是國內消費社會(huì )“高質(zhì)量化”發(fā)展,在商務(wù)采購上的必然體現;更是商顯行業(yè)未來(lái)增量需求更多來(lái)自“增值市場(chǎng)”的必然需求。2024年之一規律只會(huì )隨著(zhù)市場(chǎng)競爭和創(chuàng )新的更為激烈而加速。

    即,2024年商顯企業(yè)必須在“質(zhì)價(jià)比”,“更好與更便宜”上同步前進(jìn),才能贏(yíng)得市場(chǎng)青睞。商顯市場(chǎng)絕不存在農村包圍城市的發(fā)展空間,有志向的企業(yè)一定要在“高質(zhì)量”的道路上發(fā)展,并推動(dòng)高質(zhì)量應用的普及:例如,極高端的智慧城市系統,也要有向極底層的縣城推廣和普及的能力,這才是真正好的“商顯”!以此類(lèi)推,2024年“高階產(chǎn)品必然進(jìn)一步降本增量”。

   

5.MicroLED產(chǎn)品應用加速擴大

5. Micro LED產(chǎn)品應用加速擴大

    在LED直顯市場(chǎng),2023年度的熱點(diǎn)是COB產(chǎn)品。2023年COB類(lèi)LED產(chǎn)品以4-5成的價(jià)格下降,拉動(dòng)了150%的增量,并帶來(lái)15%的年終市場(chǎng)占比。

    顯然,如此高調的爆發(fā)之后,2024年COB市場(chǎng)已經(jīng)沒(méi)有“再一次如此爆發(fā)的潛力空間”。但是,2024年COB的銷(xiāo)量面積再增長(cháng)3-5成,亦是有可能的。不過(guò),另一個(gè)技術(shù)名詞,卻可能到2024年接過(guò)COB“翻番”式增量的大旗:這就是micro LED。

    一方面,眾多COB類(lèi)產(chǎn)品正在轉向采用micro LED晶體顆粒。原因很簡(jiǎn)單!micro LED在達到同等亮度水平時(shí),其成本要比mini LED更低。一旦能在轉移工藝上滿(mǎn)足更小顆粒的操作,廠(chǎng)商自然愿意用micro LED產(chǎn)品。

2024年商顯產(chǎn)業(yè)十大展望:根本任務(wù)是挖掘增量

    另一方面,2023年是MIP封裝產(chǎn)品大量問(wèn)世的元年。特別是下半年,大量廠(chǎng)商、大量型號的mip封裝產(chǎn)品問(wèn)世。這些產(chǎn)品在2024年會(huì )成為主銷(xiāo)型號。MIP的優(yōu)勢,也讓更多二線(xiàn)企業(yè)借助其進(jìn)入了P1.0以下超微間距和micro LED應用市場(chǎng)。MIP的銷(xiāo)量在2024年一定會(huì )有一個(gè)比較高的增長(cháng)幅度(趨勢好之外也因為基數低),這些高增長(cháng)會(huì )帶動(dòng)micro LED市場(chǎng)占比的增加。

    Micro LED能夠從微間距產(chǎn)品加速普及、COB和MIP兩大封裝加速市場(chǎng)擴張中受益。這必然推動(dòng)micro LED類(lèi)的LED直顯產(chǎn)品在2024年爆發(fā)?梢灶A測,2024年micro LED直顯大屏的增量,至少會(huì )在100%的水平以上。

    行業(yè)人士認為,小間距LED顯示正在經(jīng)歷從mini LED占主導向未來(lái)micro LED占主導格局的升級。其中,2024年將是重要的轉折時(shí)刻。這也符合micro LED上游產(chǎn)能布局和量產(chǎn)的時(shí)間表。2024-2026年,micro LED的市場(chǎng)規模會(huì )進(jìn)入一個(gè)“爆發(fā)周期”。在更多的尺寸線(xiàn)和應用細分領(lǐng)域,替代傳統尺寸的LED晶體。

    從技術(shù)角度看,至少在直顯和中小尺寸液晶背光市場(chǎng)micro LED的大規模應用的技術(shù)和工藝路線(xiàn)也已經(jīng)高度成熟。市場(chǎng)化方面不存在任何重大“技術(shù)性瓶頸”。在成本角度看,micro LED則是在同等像素密度下的“低成本技術(shù)選擇”,不存在大規模市場(chǎng)化的價(jià)格瓶頸!2024年開(kāi)始,micro LED應用的加速爆發(fā),更多的會(huì )是“水到渠成”的節奏。

    綜上,2024年LED直顯市場(chǎng),微間距加速成長(cháng)、COB持續擴大規模、mip進(jìn)入實(shí)質(zhì)性大規模應用階段、micro LED市場(chǎng)規模爆發(fā)是大概率事件。圍繞這些中高端應用,廠(chǎng)商們的競爭也會(huì )更為激烈,行業(yè)市場(chǎng)“高質(zhì)量普及”的色彩會(huì )更為濃厚。

   

6.電子紙應用進(jìn)一步“大尺寸”化

    2023年電子紙“消費”需求端的發(fā)展并不盡人意。一方面,電子價(jià)簽在2023年下半年,市場(chǎng)需求迎來(lái)下滑。主要原因是疫情期間的市場(chǎng)透支,以及歐美等地區宏觀(guān)經(jīng)濟不景氣影響。

    另一方面,在消費電子產(chǎn)品上的電子紙屏幕應用,成長(cháng)速度亦受累于“全求消費電子市場(chǎng)低迷”的影響,不達預期。同時(shí),大尺寸新興的數字標牌,包括單色、四色和彩色產(chǎn)品,亦受到宏觀(guān)經(jīng)濟和自身高價(jià)位影響,發(fā)展并不迅猛。

2024年商顯產(chǎn)業(yè)十大展望:根本任務(wù)是挖掘增量

    不過(guò),這不妨礙電子紙產(chǎn)品持續獲得資本加碼,并在技術(shù)上得到新的突破。尤其是后者,正在成為“熱點(diǎn)”。技術(shù)進(jìn)步之中,彩色化和大尺寸化是雙輪,而大尺寸則是“擁有更好成熟供應鏈基礎,同時(shí)行業(yè)瓶頸效應明顯的技術(shù)突破方向”。

    技術(shù)角度看,電子紙大尺寸化的障礙,并不在于制造,而在市場(chǎng)端。即尺寸越大價(jià)格越貴,賣(mài)給誰(shuí)是一個(gè)問(wèn)題。事實(shí)上,利用液晶面板的TFT背板等顯示行業(yè)既有產(chǎn)能,電子紙變大的“產(chǎn)能和工藝”準備是非常完備的。缺乏的是市場(chǎng)需求準備。

    應用角度看,電子紙尺寸變大擁有更多的“超級意義”。第一,電子紙產(chǎn)品、尤其是大中尺寸的功耗,不像液晶或者OLED顯示與顯示面積成正比。大尺寸電子紙的核心功耗依然是計算、存儲和通信,這部分不會(huì )隨著(zhù)顯示面積變化而增長(cháng)。但是,大尺寸化卻是“增值和創(chuàng )新新需求”的基礎。

    例如,電子價(jià)簽上,小尺寸的應用只能簡(jiǎn)單顯示有限信息,只有在3-4英寸上,才能實(shí)現多元信息、更多互動(dòng)體驗的搭載。根據洛圖科技(RUNTO)數據顯示,4寸以上的比例已由2020年的1.4%上升至2023年的18.6%。再例如,如果要用作“電子黑板”,那么電子紙至少需要65英寸、最好達到85英寸的顯示面積。

    2023年全球首款42英寸電子紙產(chǎn)品投入市場(chǎng)。這大致相當于2005年液晶顯示達到的商用最大尺寸!袠I(yè)人士認為電子級大尺寸化不需要液晶顯示經(jīng)歷的近20年歷史,但是卻依然需要三五年時(shí)間才能實(shí)現與主流液晶顯示“尺寸線(xiàn)平行”。

    而在更大的尺寸上,電子紙顯示在數字標牌、商務(wù)、教育等場(chǎng)景中的應用市場(chǎng)將持續打開(kāi)。畢竟能夠承受更高價(jià)格成本的商用顯示應用主要來(lái)自“大尺寸市場(chǎng)”:現在電子紙中等尺寸,如20-42英寸,重疊于電梯廣告等“極度成本敏感性”數字標牌應用。這一點(diǎn)與電子紙產(chǎn)品相對更貴的“競爭缺點(diǎn)”共同決定了其市場(chǎng)成長(cháng)的巨大壓力。

    所以,打開(kāi)電子紙的增長(cháng)價(jià)值、主流場(chǎng)景應用空間,必須在大尺寸上有所作為。特別是隨著(zhù)彩色化方案的逐漸成熟,“尺寸變大”與“成本控制”,正成為電子紙市場(chǎng)發(fā)展的“兩大瓶頸”。預計在資本的持續注入下,2024年電子紙的既有應用會(huì )向更理想的尺寸線(xiàn)優(yōu)化,同時(shí)“最大”電子紙顯示產(chǎn)品的紀錄還將被打破。

    至于大尺寸電子紙產(chǎn)品下一步的“突破極限”會(huì )定位于哪個(gè)尺寸,行業(yè)認為65英寸具有很強的吸引力。因為這是一個(gè)兼顧“大尺寸、控制成本、液晶等既有競品商顯應用豐富度的尺寸”。在電子紙向大的過(guò)程中,有行業(yè)人士預計2024年按顯示面積算電子紙市場(chǎng)的成長(cháng)力不會(huì )低于50%。如果有特別好的爆款應用,在低基數下翻番成長(cháng)亦是可能的。

   

7.二三線(xiàn)專(zhuān)注性品牌加速分化

    近年來(lái),商顯市場(chǎng)的品牌分化持續進(jìn)行。其中,在彩電行業(yè)整體弱勢、數字社會(huì )發(fā)展加速兩大背景下,彩電和ICT企業(yè)的商顯戰略布局顯著(zhù)加速,形成了以品牌優(yōu)勢為主要特征的“大廠(chǎng)軍團”。結合此前商顯行業(yè)內擁有的專(zhuān)業(yè)性一線(xiàn)品牌的成長(cháng),持續擠壓二三線(xiàn)企業(yè)的生存空間。

    特別是,隨著(zhù)彩電和ICT企業(yè)逐漸在“規模性商顯品類(lèi)上占據主動(dòng)”,傳統二三線(xiàn)商顯品牌的“低價(jià)格優(yōu)勢”很難再擁有競爭力。一方面,一線(xiàn)企業(yè)在規模性商顯品類(lèi)上,具有的“規模優(yōu)勢”和“份額競爭意識”,導致“大牌溢價(jià)有限”;另一方面,從客戶(hù)角度看采購更為主流品牌的產(chǎn)品,也是很好的面子體驗。

2024年商顯產(chǎn)業(yè)十大展望:根本任務(wù)是挖掘增量

    “留給二三線(xiàn)品牌企業(yè)的主要是‘定制型’應用客戶(hù)和‘小品類(lèi)差異化’產(chǎn)品”。業(yè)內人士指出,這讓二三線(xiàn)商顯品牌競爭呈現出三大特點(diǎn):第一,留存給二三線(xiàn)品牌的市場(chǎng)容量不足、內卷嚴重;第二,對產(chǎn)品和服務(wù)的伙伴生態(tài)粘合力要求更高;第三,挖掘差異化機遇和創(chuàng )新特色產(chǎn)品的“研發(fā)實(shí)力”要求增強。

    以上三點(diǎn)帶來(lái)的市場(chǎng)變化就是“二三線(xiàn)商顯品牌正在加速分化:一部分形成自己的特色,持續發(fā)展;另一部分則面臨退出市場(chǎng)的壓力”。這種趨勢在2024年不會(huì )改變,反而會(huì )進(jìn)一步加劇。

    因為,二三線(xiàn)品牌生存空間持續被擠壓的問(wèn)題,只會(huì )隨著(zhù)數字化深入發(fā)展而持續加大:一線(xiàn)更強,也就是意味著(zhù)二三線(xiàn)越需要“差異化”。而差異化的發(fā)展并不容易,也不是拼命簡(jiǎn)配、減成本就可以贏(yíng)得競爭的。差異化供給為主題的“二三線(xiàn)商顯”企業(yè),未來(lái)的定位更應該是“行業(yè)特定市場(chǎng)、特定環(huán)節、特殊需求”的高精致滿(mǎn)足者。

    “錯位是關(guān)鍵!”商顯應用自身的復雜性,決定了市場(chǎng)中存在“大品牌和小品牌”錯位發(fā)展,不在一條道路上對撞的空間。這也是二三線(xiàn)品牌“分化”持續進(jìn)行的內涵:即與一線(xiàn)大廠(chǎng)對撞的,就會(huì )失去生存空間;能夠找到差異化、精細化、專(zhuān)屬賽道的,也會(huì )成為“小而強”的優(yōu)秀玩家。

    2024年商顯市場(chǎng),將不會(huì )再有“后疫情復蘇概念”、也不會(huì )再擁有“疫情特殊時(shí)刻,等一等的心態(tài)”。更多廠(chǎng)商要做出及時(shí)的、正確性的未來(lái)戰略選擇。特別是在商顯行業(yè)競爭加劇、供給整體大于需求的背景下,二三線(xiàn)品牌的加速分化可能達到一個(gè)質(zhì)變點(diǎn)。2024年會(huì )成為二三線(xiàn)商顯品牌退出市場(chǎng)的大年嗎?這一點(diǎn)值得觀(guān)察。

   

8.部分商顯行業(yè)向“服務(wù)價(jià)值”轉型

    商顯行業(yè)的價(jià)值要由數字化、智慧化社會(huì )的進(jìn)程體現。即內容是本質(zhì)需求、顯示只是交互、呈現手段。在這樣的產(chǎn)業(yè)邏輯下,很多應用、尤其是以場(chǎng)景為中心的應用,客戶(hù)關(guān)注的中心點(diǎn)已經(jīng)離開(kāi)“顯示”。

    如,智慧醫院建設中,除了如控制室大屏、戶(hù)外LED大屏、會(huì )議室大屏這種“單體巨大”、“單體價(jià)格高昂”的產(chǎn)品之外,更多的是“零碎”小屏。如床頭屏、病室屏、護士站控制信息聯(lián)屏等。這些屏,單純的從單一顯示設備角度看,具有價(jià)格和技術(shù)雙低門(mén)檻的特點(diǎn)。這些產(chǎn)品的銷(xiāo)售,必然以背后的數字化信息化系統為中心。

2024年商顯產(chǎn)業(yè)十大展望:根本任務(wù)是挖掘增量

    即,商顯數字化服務(wù)商、集成商的地位,很多時(shí)候會(huì )高于“中低端顯示器”產(chǎn)品供應商。這就形成了一個(gè)重大的行業(yè)命題:“硬件顯示企業(yè)與系統供應商”如何配合,進(jìn)而以“交鑰匙”的方式,最簡(jiǎn)的供給結構,滿(mǎn)足智慧社會(huì )商顯應用產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

    對此,有兩個(gè)基本方案:第一是,商顯企業(yè)與系統供應商的“合作伙伴關(guān)系”。例如,飛利浦商用顯示與狄耐克戰略合作,在智慧醫療層面構建長(cháng)期、穩定的合作關(guān)系,發(fā)揮雙方各自軟硬件優(yōu)勢,聯(lián)合打造新一代智慧門(mén)診解決方案。

    第二則是自身成為某種解決方案和信息系統供應商。例如洲明齊下的高端定制LED顯示服務(wù)系統品牌雷迪奧,目前是全球市場(chǎng)占比第一的XR虛擬拍攝系統供應商。雷迪奧不僅擁有洲明LED屏的支持,而且還擁有一整套的XR解決方案,融合數字引擎、LED電影級顯示、實(shí)時(shí)攝像機跟蹤、動(dòng)作捕捉、 云數據存儲及傳輸等技術(shù)——雷迪奧輸出的是商業(yè)化應用解決方案,而不是單一顯示產(chǎn)品。

    “未來(lái)更多的商顯客戶(hù),需要的是一個(gè)系統化的解決案例和持續的智慧化開(kāi)發(fā)服務(wù),而不是一塊或者幾塊大屏幕!鄙田@即服務(wù)!這是行業(yè)對市場(chǎng)未來(lái)的共識,也是行業(yè)發(fā)展的必然規律。

    2024年商顯行業(yè)在A(yíng)I+大模型行業(yè)化應用、數字化智慧化縱深普及的大背景下,對服務(wù)價(jià)值的需求“密度和純度”只會(huì )躍上更高的臺階。商顯企業(yè)的軟實(shí)力、生態(tài)實(shí)力為基礎的“服務(wù)價(jià)值”構建,將在競爭中起到更多的決定性作用——甚至,在顯示技術(shù)日漸相對過(guò)剩的背景下,“商顯市場(chǎng)或將變得服務(wù)最為重要”。

   

9.技術(shù)路線(xiàn)之爭的“大年”來(lái)臨

    2023年商顯行業(yè)的“技術(shù)供給”格局出現了一系列“創(chuàng )新性”的變化。這些新技術(shù)供給,會(huì )在2024年成為市場(chǎng)的熱點(diǎn),同時(shí)也必然帶動(dòng)行業(yè)進(jìn)入一個(gè)更為空前激烈的“競品技術(shù)概念”比拼階段。

    比如,LED小間距市場(chǎng)上,mip封裝技術(shù)迎來(lái)了大規模的產(chǎn)品上市。特別是2023下半年以來(lái),其市場(chǎng)供應規模持續擴張。這與此前主導小間距、微間距向mini/micro LED技術(shù)升級的COB產(chǎn)品會(huì )形成路線(xiàn)之爭。特別是在2023年COB品類(lèi)模組下壓價(jià)格4-5成的背景下,2024年兩大技術(shù)的爭鋒必然更為激烈。

    同理,如LED顯示中物理像素與虛擬像素的競爭、100-115英寸市場(chǎng)液晶顯示與LED一體機的競爭、大型會(huì )議室和教室工程投影與LED大屏的競爭、玻璃基LED直顯與PCB基板產(chǎn)品的競爭、PM驅動(dòng)與AM驅動(dòng)的趨勢性較量……等等,具有“逐對存在意義”的差異技術(shù)之爭,都會(huì )在2024年成為焦點(diǎn)。

2024年商顯產(chǎn)業(yè)十大展望:根本任務(wù)是挖掘增量

    主導這種技術(shù)路線(xiàn)之爭的另一個(gè)重要因素是“成本價(jià)格變化”:COB小間距LED價(jià)格在快速下降、mip自身就主打成本更低、虛擬像素的目的是降低成本、大尺寸液晶顯示在價(jià)格下降的軌道上。其中,尤其是P1.0左右間距的LED直顯產(chǎn)品的價(jià)格下降,讓其在與液晶大屏、液晶拼接和DLP拼接中的“像素密度”參數差異,不在是性能和價(jià)值的“弱勢”,會(huì )進(jìn)一步提升相應類(lèi)型與應用場(chǎng)景中,產(chǎn)品線(xiàn)的技術(shù)路線(xiàn)對抗性。

    另外,行業(yè)技術(shù)路線(xiàn)之爭的推動(dòng)因素還包括“技術(shù)相對過(guò)!、“技術(shù)天花板日益飽和”這樣的產(chǎn)業(yè)現狀。即從滿(mǎn)足既有市場(chǎng)需求看,不同顯示技術(shù)路線(xiàn)的產(chǎn)品都能很好的服務(wù)于客戶(hù)?蛻(hù)對不同技術(shù)差異化水平的感知差在下降。這將增加各種技術(shù)路線(xiàn),對自身優(yōu)勢進(jìn)行主觀(guān)強化的“心理”能動(dòng)性。

    同時(shí),行業(yè)人士認為,經(jīng)過(guò)疫情三年和后疫情的第一年之后,商顯行業(yè)對未來(lái)市場(chǎng)趨勢的理解會(huì )更為理性。其中,爭奪普及性的規模市場(chǎng)和讓更高等級標準的產(chǎn)品進(jìn)入普及市場(chǎng),會(huì )成為更大共識。這也會(huì )促進(jìn)“中高端產(chǎn)品的降價(jià)和內卷”。這一點(diǎn)與技術(shù)趨勢上,更多新類(lèi)型產(chǎn)品問(wèn)世同步,必然強化“整體市場(chǎng)競爭烈度”。

    總體看,2024年商顯市場(chǎng)的“供給技術(shù)多元性前所未有”,同時(shí)“競爭激烈程度更會(huì )前所未有”。這對于行業(yè)進(jìn)步發(fā)展是好事情。但是對于行業(yè)企業(yè)而言,必然是“比較勞累的一年”。行業(yè)企業(yè)在不同技術(shù)路線(xiàn)之間的布局和供給結構選擇,也將更考驗品牌企業(yè)的“全局把握能力和掌控未來(lái)趨勢的智慧”。

   

10.受益數字智慧社會(huì )價(jià)值,行業(yè)穩健成長(cháng)

    對于2024年商顯行業(yè)的整體成長(cháng)性,目前主要的觀(guān)點(diǎn)依然是“穩健”:一方面,數字智慧社會(huì )的持續發(fā)展必然帶來(lái)商顯應用的大繁榮。所謂顯示無(wú)處不在。另一方面,數字智慧技術(shù)的現實(shí)瓶頸,決定了這種商顯大爆發(fā)處于初期階段、在持續爬坡的路上,很難一下子就超越彩電等傳統大類(lèi)產(chǎn)品的市場(chǎng)應用規模地位。

    當然,除了數字智慧化核心應用價(jià)值驅動(dòng)外,2024年國內外商顯行業(yè)還會(huì )受到更多“中短期”因素的影響:

2024年商顯產(chǎn)業(yè)十大展望:根本任務(wù)是挖掘增量

    例如,從核心宏觀(guān)經(jīng)濟走勢看,2024年依然是謹慎樂(lè )觀(guān)。其中,樂(lè )觀(guān)成分主要來(lái)源于歐美加息周期結束、美元等貨幣對全球經(jīng)濟的虹吸與壓制效應減弱。甚至部分預期認為2024年下半年美元將進(jìn)入降息周期。這種核心經(jīng)濟趨勢的變化,整體上有利于全球經(jīng)濟和商顯消費進(jìn)一步向好。

    再例如,俄烏和巴以等地緣沖突事件對全球經(jīng)濟的影響,會(huì )隨著(zhù)時(shí)間推移逐步消退。全球經(jīng)濟在經(jīng)歷了疫情和地緣事件沖擊之后,需要休養生息成為更多主要經(jīng)濟體的共識。2024年,全球主要的和核心經(jīng)濟體大致都會(huì )以穩定增長(cháng)預期為主要目標制定宏觀(guān)經(jīng)濟政策,進(jìn)而推動(dòng)全球經(jīng)濟和商顯消費在2024年有一個(gè)更好的“環(huán)境預期”。

    但是,另一方面,2024年商顯銷(xiāo)售受到宏觀(guān)經(jīng)濟狀態(tài)抑制的全球性因素,也包含“灰犀牛、和黑天鵝”因素。主要的觀(guān)點(diǎn)邏輯是,疫情到歐美加息,結合地緣沖突燈負面因素持續壓力下,一些“脆弱經(jīng)濟體”在2024年會(huì )達到“壓力極限”狀態(tài),或者是“出現嚴重危機的節點(diǎn)”。這可能是2024年宏觀(guān)上,對商顯消費比較不利的可能性。

    除了宏觀(guān)因素外,從商顯自身市場(chǎng)發(fā)展看,持續的總供給量增加、持續的創(chuàng )新和差異供給增加、持續的價(jià)格成本下降和結合數字信息化后的價(jià)值提升,是對2024年行業(yè)發(fā)展有利的因素。當然,這三個(gè)有利的因素都指向了更為激烈的“市場(chǎng)競爭”。很可能2024年一系列商顯細分市場(chǎng)依然會(huì )有“增加銷(xiāo)量但是很難增加銷(xiāo)售額,更難增加盈利額”的格局出現。

    即2024年商顯市場(chǎng)穩定增長(cháng)的背后,更多是“增收不增利”的2023年格局的持續。這一點(diǎn)需要行業(yè)企業(yè)高度重視。如何提升附加值、挖掘效益空間,并將其與“規模價(jià)值”結合起來(lái),是一個(gè)重大考驗。

    此外,從疫情影響看,2024年商顯行業(yè)“后疫情”波動(dòng)會(huì )進(jìn)一步消融。如,交互平板的疫情透支效應會(huì )減弱;而2023年的出行經(jīng)濟、后疫情報復消費概念也會(huì )大幅減弱。即和2020-2023年比,2024年的商顯市場(chǎng),無(wú)論國內外都會(huì )顯得更為“正!!——更多的回歸競爭和發(fā)展常態(tài),是2024年的必然趨勢。

    綜上所述,“長(cháng)短期外部有利和有害因素交織、創(chuàng )新高峰與供給相對過(guò)剩內部因素相互擠壓、服務(wù)價(jià)值與供應鏈體系的持續成長(cháng)”,2024年商顯行業(yè)格局“不會(huì )簡(jiǎn)單”,甚至會(huì )“更為復雜”。但是,智慧社會(huì )的發(fā)展也決定了商顯行業(yè)“2024年沒(méi)有驚濤駭浪”,更多的產(chǎn)業(yè)和場(chǎng)景機會(huì )等待著(zhù)更為精準的挖掘。站在這樣的大趨勢下,商顯行業(yè)必須為2024年的競爭準備更多“高質(zhì)量”的武器。   

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