2023-2024年全球投影市場(chǎng):商教萎縮,家用崛起

來(lái)源:投影時(shí)代 更新日期:2024-01-05 作者:那山那水

    據洛圖科技數據預測2023年全年全球投影機出貨量將達到1827萬(wàn)臺,同比增長(cháng)2.4%,低于此前預期。其中,前三季度出貨1350萬(wàn)臺,同比增長(cháng)4.5%!蛲队笆袌(chǎng)正在經(jīng)歷結構性下滑和宏觀(guān)性低溫,兩大成長(cháng)壓力。

    全球投影市場(chǎng)“商教”萎縮

    2023年,全球投影機消費的傳統板塊,商教市場(chǎng),繼續保持“萎縮”局面。2022年商教投影全球需求萎縮已達5%,2023這一趨勢有進(jìn)一步擴大的動(dòng)能。

    其中,大尺寸液晶交互顯示和單純大尺寸液晶會(huì )議顯示設備,價(jià)格大幅下降是對商教投影應用的“主要”替代力量。大型教室、大型會(huì )議室中,LED直顯大屏對準工程商教投影的替代,則是“次要”替代力量:至少,任何商教投影應用現在都有替代性技術(shù)可以選擇。

2023-2024年全球投影市場(chǎng):商教萎縮,家用崛起

    特別是液晶黑板產(chǎn)品對教育投影的平替,在國內市場(chǎng)已經(jīng)發(fā)展到“近100%”的趨勢。商教交互顯示國內市場(chǎng)需求飽和背景下,我國企業(yè)加大了出海布局。2023年以美國市場(chǎng)為代表,傳統“教育多媒體采購強國”加強了向新技術(shù)產(chǎn)品的升級。而在會(huì )議室市場(chǎng),液晶顯示技術(shù)帶來(lái)的市場(chǎng)沖擊重點(diǎn)不是“交互產(chǎn)品”,而是普通液晶大屏設備。特別是在中小會(huì )議室,85英寸液晶大屏的亮度效果更為出色,液晶成為全球會(huì )議室多媒體需求的焦點(diǎn)。

    過(guò)去十年,全球投影市場(chǎng),商教需求已經(jīng)從高峰的超過(guò)500萬(wàn)臺下降到目前只有300萬(wàn)臺的年度消費水平、其中,減少的200萬(wàn)臺幾乎有一半來(lái)自于中國市場(chǎng)上液晶顯示對投影的替代型競爭。作為全球液晶顯示第一大制造國,國內在率先完成液晶大屏在商教市場(chǎng)的崛起后,產(chǎn)業(yè)鏈供給能力正在加速塑造全球商教多媒體需求的采購結構。

    從全球投影市場(chǎng)看,商教一直是重大的“規!毙枨笫袌(chǎng)。遭遇到替代競爭,嚴重影響了整個(gè)投影行業(yè)的發(fā)展趨勢。分析認為,在商教弱勢背景下,家用的強勢地位就成為唯一能“救量”的著(zhù)力點(diǎn)。后者也帶來(lái)了投影市場(chǎng)消費結構的變化。

    全球市場(chǎng)更倚重家用,新技術(shù)升級提速

    從投影光源技術(shù)分布看,洛圖數據顯示,前三季度,全球市場(chǎng)仍以L(fǎng)ED光源為主,份額超過(guò)了75%、激光光源在全球的出貨量占比為9.6%;這與2022年LED光源類(lèi)型全球市場(chǎng)的份額71%、激光產(chǎn)品份額8.13%比較,增幅明顯。

    汞燈產(chǎn)品整體份額已經(jīng)下降到15%左右,2023年全年銷(xiāo)量降幅可能高達四分之一。以如此速度,2024年底,新光源在全球投影市場(chǎng)的占比就可能達到10%左右。新光源產(chǎn)品的滲透加速,主要與家用市場(chǎng)蓬勃發(fā)展有關(guān)系。其中,1LCD機型占比提升,直接帶動(dòng)LED光源占比增加。

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    洛圖數據顯示,2023年前三季度,1LCD投影在全球市場(chǎng)的出貨量占比為61.6%,高于2022年全年的59.0%(這一數據,洛圖對此前的61.8%進(jìn)行了修正)。此外,包括DLP智能投影等在內的家用市場(chǎng)的熱銷(xiāo),讓更多的新光源產(chǎn)品進(jìn)入全球市場(chǎng)。

    從品牌角度看,全球投影第一的愛(ài)普生,2023年首推3000元價(jià)位級別激光顯示家用產(chǎn)品、位列亞軍和季軍的極米和堅果更是新光源的堅定擁護者、第四名優(yōu)派在2023年度新光源產(chǎn)品布局上實(shí)現了大爆發(fā)……2023年激光光源和三色激光光源的“最低價(jià)位”、“平均價(jià)位”也進(jìn)一步的壓縮,推動(dòng)激光技術(shù)產(chǎn)品市場(chǎng)繼續在兩位數的增幅上成長(cháng)。

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    商教萎縮、家用崛起、新光源加速普及……可以說(shuō)2023年“外國”的投影機消費格局,越來(lái)越和國內消費結構“相似”:國內品牌的創(chuàng )新產(chǎn)品加速海外布局、傳統外資巨頭的產(chǎn)品和技術(shù)路線(xiàn),加速吸收國內創(chuàng )新品牌的理念;全球投影市場(chǎng)的“再”中國化過(guò)程在2023年低溫行情下是在加速的。

    宏觀(guān)因素影響整體消費熱情,全球投影圈均“低溫”

    2023年全球和國內投影消費都呈現出“前高后低”的態(tài)勢。這一定程度上由2022年的市場(chǎng)結構不均衡造成。即2022年三四季度,在世界杯等體育需求價(jià)值驅動(dòng)下,國內外家投消費形成一個(gè)小高峰。這一高峰的拉動(dòng)作用持續到2023年上半年。

    進(jìn)入2023年下半年,一方面同比基數較高,另一方面全球宏觀(guān)經(jīng)濟形勢偏冷。包括歐美貨幣加息、高通脹、進(jìn)一步的地緣沖突、美國小院高墻政策對全球自由市場(chǎng)的割裂等綜合作用,大大抑制了中短期全球居民消費熱情。在這樣的背景下,2023年下半年,國內外投影消費市場(chǎng)均“顯著(zhù)低于預期”。

2023-2024年全球投影市場(chǎng):商教萎縮,家用崛起

    預計,2023年下半年的市場(chǎng)低溫,至少會(huì )持續到2024年上半年左右。因此,洛圖科技最新分析認為2024年全球投影機市場(chǎng)出貨量將達到1931萬(wàn)臺,同比增長(cháng)5.7%——低于2022年底預測的2000萬(wàn)臺數據。實(shí)際上,2023年全球主要大宗電子消費產(chǎn)品,包括TV、PC、NB、手機等都處于市場(chǎng)低谷,甚至是十年來(lái)的低點(diǎn)。在這樣不利的情況下,全球投影消費2023年還能取得增長(cháng),已經(jīng)“實(shí)屬難得”。

    而2024年全球市場(chǎng)的變化,除了進(jìn)一步的創(chuàng )新競爭力驅動(dòng)之外,宏觀(guān)經(jīng)濟溫度的影響依然是“最重要因素”。這方面,大多數預測信息認為,隨著(zhù)美元加息周期的結束全球經(jīng)濟宏觀(guān)走勢或將“轉折”,這有利于看好2024年下半年消費市場(chǎng)的成長(cháng)。特別是,2024年下半年巴黎奧運、足球美洲杯,歐洲杯、籃球世錦賽等有望拉動(dòng)“家投體育消費熱情”。至少,傳統規律看,奧運年都是家庭視聽(tīng)產(chǎn)品消費大年。

    因此,2023年全球投影消費增幅不達預期的主要因素,包括2022年高增長(cháng)基數(2022年全球投影機市場(chǎng)出貨量達到1783萬(wàn)臺,同比增長(cháng)15.2%)和宏觀(guān)經(jīng)濟形勢影響,都有望在2024年轉變。2024年投影全球市場(chǎng)可期。

    加速創(chuàng )新市場(chǎng)和創(chuàng )新產(chǎn)品競爭,依然是主旋律

    2023年全球投影市場(chǎng)的變化,還有一個(gè)重要的趨勢,那就是“增量不增收”。核心在于,減量需求往往是中高端附加值的產(chǎn)品。例如教育交互顯示需求。增量需求往往是低端附加值的需求,其中1LCD產(chǎn)品在總增量中占比依然過(guò)半。而1LCD的主體市場(chǎng)是千元機。同時(shí),2023年投影行業(yè)整體“價(jià)位走低”。

    即,全球投影市場(chǎng)都面臨著(zhù)在“家用需求普及化”、“大屏需求品質(zhì)化”和“提升產(chǎn)品附加值”的矛盾中如何平衡的問(wèn)題。在這一點(diǎn)上,1LCD的低價(jià)普及,與傳統技術(shù)產(chǎn)品的“降低成本、提升品質(zhì)”之間似乎擁有“路線(xiàn)沖突”。這一點(diǎn)考驗著(zhù)全球投影產(chǎn)商如何“做大做強”家用市場(chǎng)。

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    其中,頭部品牌普遍選擇以中高端產(chǎn)品的創(chuàng )新為支撐,通過(guò)開(kāi)辟更多“好用、易用”的性能市場(chǎng),用更好的體驗提升消費者的“成本接受力”。其中,三色激光、高亮機型、短焦機型、電動(dòng)云臺輔助等成為主要差異化家用產(chǎn)品創(chuàng )新方向:同等價(jià)格附加值更高、或者同等附加值價(jià)格優(yōu)惠更大,是2023年市場(chǎng)發(fā)展的主要特點(diǎn),尤其是四季度的行業(yè)競爭主旋律。

    行業(yè)專(zhuān)家指出,全球投影市場(chǎng)的振興,正在形成以家用市場(chǎng)供給側改革為重點(diǎn)的“新共識”。這方面,不僅是新技術(shù)要去普及,更包括依托技術(shù)進(jìn)步和成本進(jìn)步為支撐的“新消費市場(chǎng)”的開(kāi)拓。2023年中國投影消費占據全球份額近38%。這一方面體現了我國市場(chǎng)的強大和領(lǐng)先,另一方面卻也說(shuō)明國際市場(chǎng)還擁有眾多等待開(kāi)發(fā)的空間。加速“投影家用化的中國方案、中國經(jīng)驗的全球輸出”,是本土品牌“國際市場(chǎng)上位”的機會(huì )與使命。

    綜上所述,全球投影市場(chǎng)走過(guò)了一個(gè)“低溫”中的2023年,即將迎來(lái)一個(gè)“溫度回升”的2024年。行業(yè)市場(chǎng)更是在結構性的需求變化中,經(jīng)歷更多創(chuàng )新高潮、尤其是經(jīng)歷“外國市場(chǎng)中國化”的“中國創(chuàng )新”輸出高潮。在這樣的大背景下,全球投影市場(chǎng)長(cháng)期發(fā)展向好、本土創(chuàng )新品牌擁有“更多作為機遇”,將依然是行業(yè)主旋律。

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