從OLED到micro LED:中韓顯示之爭或進(jìn)入賽點(diǎn)時(shí)刻

來(lái)源:投影時(shí)代 更新日期:2024-06-06 作者:花開(kāi)無(wú)期

    市場(chǎng)研究公司Display Supply Chain Consultants (DSCC)研究數據顯示,2023年按顯示面積算,韓國顯示面板全球占比僅為10%,我國大陸地區占比則達到67%。尤其是在新興技術(shù)OLED和未來(lái)技術(shù)Micro LED上,韓國的領(lǐng)先優(yōu)勢更是在逐漸縮小。

    韓國UBI Research代表李忠勛認為,OLED顯示上,“如果只看技術(shù)開(kāi)發(fā)的話(huà),(韓國領(lǐng)先中國大陸)相差1~2年! 今年3月份,三星顯示社長(cháng)崔周善也表示,“中國OLED面板廠(chǎng)商的技術(shù)差距和我們相比大約在1~1.5年!绷?yè)﨩mdia的預測,2024年上半年,我國大陸的可折疊OLED出貨量將達到640萬(wàn)臺,占全球出貨量的53%——這一高端品類(lèi)首次登頂全球份額第一。

    另一方面,在Micro LED技術(shù)上,韓國產(chǎn)業(yè)界亦憂(yōu)心忡忡。畢竟,我國大陸地區目前是全球最大的LED制造和產(chǎn)業(yè)鏈基地。特別是從頂尖上游技術(shù)角度看,美國的碳化硅、日本的藍寶石、我國的單晶硅與氮化鎵形成了獨立自主核心技術(shù)路線(xiàn)鼎足之勢。同時(shí),在新興的鈣鈦礦材料技術(shù)研發(fā)上,我國產(chǎn)業(yè)界也始終保持足夠的投資與探索強度。

    為此,韓國政府近期決定將在8年內投資4840億韓元(25.7億元人民幣)開(kāi)發(fā)無(wú)機發(fā)光顯示器(iLED,即Micro LED等)技術(shù)和構建生態(tài)系統。該計劃主要幫助韓國建立從材料、設備、工藝到終端的“自給自足”產(chǎn)業(yè)鏈。

    有行業(yè)分析認為,中韓在先進(jìn)顯示面板和未來(lái)顯示面板產(chǎn)業(yè)鏈的競爭,正在圍繞OLED與Micro LED形成“賽點(diǎn)”格局。

    OLED韓國的領(lǐng)先1.5年是什么?

    “不要聽(tīng)韓國產(chǎn)業(yè)界的1.5年論!”這是一位業(yè)內人士的評價(jià)。他表示,這一時(shí)間點(diǎn)更多是韓國為了激發(fā)內部團結而喊出來(lái)的口號。如果要對標產(chǎn)品層面,大概就是說(shuō)OLED上,三星8.6代IT線(xiàn),可能比京東方8.6代IT線(xiàn)的量產(chǎn)早1.5年。

    實(shí)際上,韓國在OLED產(chǎn)業(yè)鏈的多年沁潤,形成的優(yōu)勢依然巨大。尤其是在材料和設備端更是如此:例如,京東方最新的8.6代OLED B16線(xiàn)已決定使用韓國Sunic System的蒸鍍機設備。再例如,日本出光興產(chǎn)公司 (Idemitsu Kosan) 正在推動(dòng)將其所有有機發(fā)光二極管 (OLED) 材料應用研發(fā) (R&D) 部門(mén)轉移至韓國。出光興產(chǎn)是日本代表性的石化和材料公司,年銷(xiāo)售額超過(guò)80萬(wàn)億韓元(約4160億人民幣),擁有OLED原創(chuàng )性技術(shù)。

    蒸鍍機在OLED產(chǎn)業(yè)上,相當于半導體市場(chǎng)的光刻機。目前只有日本企業(yè)和韓國企業(yè)制造。日韓在OLED上游的合作比較緊密。此外,蘋(píng)果作為OLED面板的高端大客戶(hù),一直以來(lái)也更為青睞日本設備和材料制造的產(chǎn)品。

從OLED到Micro LED:中韓顯示之爭或進(jìn)入賽點(diǎn)時(shí)刻

    另?yè)n國Display產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì )報告稱(chēng),OLED原材料、零部件、裝備的韓國國產(chǎn)化率從2019年的65%升至今年的71.5%。其中,OLED各工藝零部件、材料的韓國國產(chǎn)化率從2019年的60%升至今年的70%;19種主要設備國產(chǎn)化率從70%升至73%。

    所以,韓國OLED行業(yè)的領(lǐng)先是整條產(chǎn)業(yè)鏈的領(lǐng)先,以及與日美貿易、技術(shù)合作的領(lǐng)先。這方面我國企業(yè)的追趕步伐,遠落后于顯示面板產(chǎn)能。不過(guò),基于我國大陸地區更低的顯示面板制造成本,“一旦中韓成品率一樣,其市場(chǎng)成本競爭力優(yōu)勢也將是巨大的”。

    發(fā)揮“市場(chǎng)端需求和成本競爭力,形成規模優(yōu)勢”亦是我國OLED產(chǎn)業(yè)現階段的共識。例如,在下一代IT用8.6代線(xiàn)上,即三星、京東方之后,近日維信諾與合肥市簽署《合作備忘錄》,約定在合肥投資建設第8.6代OLED生產(chǎn)線(xiàn)項目,投資總額預計為550億元。預計,該項目很可能采用維信諾自主開(kāi)發(fā)的“光刻圖形化”技術(shù),在成品率、成本和顯示性能上有所突破和差異。同時(shí),消息稱(chēng)天馬也在計劃投資第8代OLED項目,預計年內確定投資規劃。

    除了傳統蒸鍍技術(shù)之外,華星光電則在印刷OLED的材料、設備和終端產(chǎn)業(yè)鏈上實(shí)質(zhì)成為了全球龍頭。TCL華星CEO趙軍表示,在下一代印刷OLED顯示領(lǐng)域, TCL華星的推廣重心聚焦中尺寸顯示領(lǐng)域,如商用、電競顯示器、筆記本顯示屏,以及醫療、車(chē)載、工控等差異化產(chǎn)品。華星預計其首條量產(chǎn)試驗線(xiàn)5.5代線(xiàn),下半年將推出商用中尺寸OLED印刷屏,明年推出消費類(lèi)屏幕。

    如果華星光電的印刷OLED項目順利進(jìn)行,將是我國OLED顯示產(chǎn)業(yè)從材料和設備到終端實(shí)現換道超車(chē)的機會(huì )。

    OLED顯示上,“韓國的優(yōu)勢是積累多、產(chǎn)業(yè)鏈上游強,與日美合作關(guān)系密切;我國的優(yōu)勢是后發(fā)投資規模大、市場(chǎng)需求端強、印刷和光刻圖形化等新興技術(shù)路線(xiàn)上更主動(dòng)……”當然,也應看到,蒸鍍機等核心設備上我國OLED產(chǎn)業(yè)的卡脖子問(wèn)題依然待解。

    Micro LED能夠實(shí)現“新體制”超越嗎

    作為一項新興顯示技術(shù),Micro LED被寄予厚望。TrendForce 集邦咨詢(xún)發(fā)布《2024 Micro LED 市場(chǎng)趨勢與技術(shù)成本分析報告》預測,Micro LED芯片產(chǎn)值僅在穿戴設備市場(chǎng)2022~2027年復合成長(cháng)率(CAGR)就將高達136%。此外Micro LED顯示還可應用于車(chē)載、IT、彩電和工程大屏顯示市場(chǎng)。

    目前,據海外媒體分析,我國在Micro LED設備采購上的全球占比超過(guò)7成?梢哉f(shuō),我國產(chǎn)業(yè)界正在實(shí)現從傳統LED產(chǎn)品領(lǐng)先到新興Micro LED顯示領(lǐng)先的“全鏈”迭代。對此,韓國方面的應對,一方面是加大國內技術(shù)開(kāi)發(fā)與政策支撐,另一方面加大與日本、我國臺灣地區和歐美相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)作。后者例如,三星THE WALL產(chǎn)品上采用了我國臺灣地區友達的AM TFT和镎創(chuàng )科技、富采的LED芯片等產(chǎn)品。

    與OLED韓國在整條鏈上的領(lǐng)先相比,在Micro LED上我國企業(yè)和產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢相對更大。特別是考慮到投資主體數量和應用多元化上,我國Micro LED產(chǎn)業(yè),更有百花齊放的特色。業(yè)內人士認為,韓國企業(yè)在顯示面板競爭上,最大的劣勢是“規模性主體數量不足”。這方面我國依托“體量”優(yōu)勢,形成的集團作戰,往往能夠贏(yíng)得“力大磚飛”式的成長(cháng)奇跡。

從OLED到Micro LED:中韓顯示之爭或進(jìn)入賽點(diǎn)時(shí)刻

    特別在Micro LED的上游材料和設備上,例如MOCVD設備上,中微公司形成了自主知識產(chǎn)權的全系列產(chǎn)品供給;其是世界排名前列的氮化鎵基 LED 設備制造商,在 Mini LED 氮化家基設備領(lǐng)域市場(chǎng)占有率領(lǐng)先。在Micro LED集成方面,大族激光已經(jīng)研發(fā)出Micro-LED巨量轉移、Micro-LED巨量焊接、Micro-LED修復等設備;邁為與天馬合作開(kāi)發(fā)的激光巨量轉移&剝離&鍵合設備已經(jīng)在天馬Micro LED產(chǎn)線(xiàn)裝機,預計今年首批產(chǎn)品會(huì )點(diǎn)亮。

    “沒(méi)有任何關(guān)鍵設備的卡脖子,Micro LED的產(chǎn)業(yè)成長(cháng)就會(huì )更為自主!边@是Micro LED我國產(chǎn)業(yè)界比較OLED產(chǎn)業(yè)更為“優(yōu)勢的一方面”。事實(shí)上,OLED 8.6代線(xiàn)的投資,除了三星和京東方兩個(gè)先行者,首先錨定了日韓蒸鍍機產(chǎn)能外,LG、維信諾、天馬等企業(yè)的投資計劃,都要受到“蒸鍍機供給”制約。類(lèi)似的事情,在Micro LED市場(chǎng)目前并不存在,這也是行業(yè)看好Micro LED顯示技術(shù)能快速迭代升級的原因。

    不過(guò),對于未來(lái)顯示的競爭,業(yè)內專(zhuān)家也指出,這不是一場(chǎng)“一錘定勝負”的戰役。一方面,技術(shù)不斷創(chuàng )新進(jìn)步,未來(lái)屬于哪個(gè)技術(shù)誰(shuí)都無(wú)法單方面保證。另一方面,應用需求多元化,或會(huì )使得未來(lái)面板顯示始終是“多元技術(shù)并存”格局。

    例如,TCL華星趙軍對此表示,未來(lái)OLED顯示屏在更寬的應用領(lǐng)域,大概率沒(méi)有辦法像手機那樣占到50%甚至更高的,可能占到10%—20%,不會(huì )超過(guò)30%,畢竟成本偏高!,短期內中韓面板戰爭會(huì )在LCD、OLED、Micro LED三大技術(shù)組合拳中競爭。在LCD方面我國企業(yè)已經(jīng)確立全面優(yōu)勢,OLED方面正在實(shí)現更緊湊的追趕步伐、Micro LED方面暫時(shí)領(lǐng)先。

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