OLED蒸鍍機:難不倒、卡脖子與白菜化的三疊態(tài)

來(lái)源:投影時(shí)代 更新日期:2024-06-18 作者:四季花開(kāi)

    隨著(zhù)全球OLED 8.6代IT線(xiàn)建設和規劃進(jìn)入“高潮”期,蒸鍍機卡脖子這一話(huà)題再次成為業(yè)內焦點(diǎn):

    例如,消息傳聞,在三星選擇了日本佳能、京東方選擇了韓國Sunic System之后,LGD的8.6代IT線(xiàn)規劃只能推后——因為業(yè)內只有佳能和Sunic System擁有適配8.5代左右產(chǎn)線(xiàn)的蒸鍍機產(chǎn)品供應。同理,無(wú)論是國內的維信諾、天馬還是華星,如果要建設IT用8.6代OLED線(xiàn),也需要再蒸鍍機上排隊。

    再例如,此前我國6代線(xiàn)OLED面板追趕韓國的步伐,始終被“蒸鍍機”左右。當三星、LGD新線(xiàn)投資多的時(shí)候,佳能等企業(yè)的蒸鍍機產(chǎn)能被充分占據,我國企業(yè)“買(mǎi)不到機器”;只有當韓國的投資熱情降下來(lái)的時(shí)候,我國OLED面板企業(yè)才獲得了擴張的機會(huì )——而這時(shí)候,主要面向手機應用的6代OLED面板產(chǎn)品價(jià)格已經(jīng)大幅下降。

    所以,整體看OLED面板的蒸鍍機,有點(diǎn)類(lèi)似于半導體芯片的光刻機——是一個(gè)一臺設備就能卡脖子的產(chǎn)品,也是一個(gè)一臺設備能以一億美元為單位計價(jià)的設備。但是,蒸鍍機真的會(huì )卡住“OLED”的脖子嗎?

    國內真空鍍膜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展:難不倒與白菜化

    6月5日,匯成真空成功登陸創(chuàng )業(yè)板。這是一家真空鍍膜設備制造商。據悉,其用于半導體芯片產(chǎn)品的真空鍍膜設備正在開(kāi)發(fā)之中。不過(guò)由于商業(yè)競爭等原因,應客戶(hù)要求,其產(chǎn)品開(kāi)發(fā)進(jìn)度高度保密。匯成真空產(chǎn)品涵蓋了蒸發(fā)鍍膜、磁控濺射鍍膜、離子鍍膜等主要真空鍍膜技術(shù)及其組合應用,設備形態(tài)包括了單體機和連續線(xiàn)——而OLED真空膜形成,就屬于真空蒸發(fā)連續鍍膜技術(shù)工藝。

OLED蒸鍍機:難不倒、卡脖子與白菜化的三疊態(tài)

    實(shí)際上,與光刻機基本只與半導體加工有關(guān)不同,真空鍍膜是一個(gè)應用非常廣泛的傳統技藝。從五金衛浴到顯示、半導體芯片都會(huì )用到真空鍍膜技術(shù)。因此,從基礎技術(shù)原型角度看,蒸鍍技術(shù)更為原始、成熟、技術(shù)擴散更為充分。

    再此基礎上,合肥欣奕華智能機器股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“合肥欣奕華”)等三家企業(yè)已經(jīng)能夠提供8或者12英寸晶圓OLED蒸鍍和1-2代玻璃基板OLED蒸鍍設備。且成膜精度超過(guò)進(jìn)口同類(lèi)產(chǎn)品。實(shí)際上,我國從事真空蒸鍍設備研發(fā)的企業(yè)至少十余家;菊翦児に嚭图夹g(shù)“已經(jīng)白菜化”。特別是,隨著(zhù)近10年我國硅基OLED產(chǎn)品投資力度加大,設備采購需求占據全球四分之三,加之國外設備商對我們的“卡脖子”,小型高精度蒸鍍產(chǎn)品,我國企業(yè)已經(jīng)實(shí)現突破、量產(chǎn)、領(lǐng)先和規模效益。

    大幅OLED蒸鍍設備的“卡脖子”

    與小型蒸鍍設備的白菜化不同,大幅蒸鍍設備才是OLED產(chǎn)業(yè)鏈真正的“金饃饃”。這里面的大型設備主要是只適配6代和8代玻璃基板的設備。也是今天OLED產(chǎn)線(xiàn)的主力設備和未來(lái)需求量最大的設備。

    OLED蒸鍍產(chǎn)品主要有三個(gè)維度的性能參數:第一個(gè)是“精度”或者說(shuō)是分辨率,這方面我國企業(yè)已經(jīng)實(shí)現突破;第二是大幅蒸鍍,即一次蒸鍍的面積能有多大——硅基OLED的蒸鍍最大不過(guò)12英寸,6/8代線(xiàn)則以米為單位(對于連續蒸鍍工藝,其即是設備蒸鍍寬度);第三個(gè)則是均勻度,即蒸鍍面整體的厚度誤差要盡可能小。

OLED蒸鍍機:難不倒、卡脖子與白菜化的三疊態(tài)

    在實(shí)踐中,以上三個(gè)參量會(huì )互相影響。其中,主要的是蒸鍍面積變大,均勻度就更容易出問(wèn)題。即在10英寸內容許10%的厚度誤差,放大到一米上,那就是廢品。這也是大幅蒸鍍的主要難點(diǎn),是我國蒸鍍裝備產(chǎn)業(yè)界,從技術(shù)角度看的主要難點(diǎn)——但是,這還不是真正的大幅蒸鍍機本土替代的最大“難點(diǎn)”:

    因為,和光刻機產(chǎn)業(yè)不同——哪怕是最高性能的光刻機,也是面對大量微處理芯片、高性能芯片的海量市場(chǎng),產(chǎn)業(yè)前景、需求規模非常明確。而高性能大幅蒸鍍機,目前的主要市場(chǎng)就是占據一半手機屏幕份額的OLED和未來(lái)可能總份額不會(huì )高于3成的IT顯示器。即OLED顯示在顯示產(chǎn)業(yè)目前不是多數、因為成本原因未來(lái)亦未必是多數,且市場(chǎng)面臨印刷技術(shù)、QLED、Micro LED等新顯示技術(shù)的競爭可能。

    這導致,整體顯示行業(yè)看,對大幅OLED蒸鍍機的需求有限。且單臺設備價(jià)格過(guò)高,甚至售價(jià)超過(guò)10億元,采購商不太可能為新供應商提供“試錯”空間!獙(shí)際上,硅基OLED蒸鍍機突破之后,本土供應商為了獲得訂單已經(jīng)不得不采用“先用后付款”的模式,承擔所有開(kāi)發(fā)性風(fēng)險。

    即對于國產(chǎn)大幅真空蒸鍍OLED成膜設備產(chǎn)業(yè)發(fā)展而言,技術(shù)難度固然是有的,但潛在市場(chǎng)規模很難容納新玩家、用戶(hù)端很難給與嘗試機會(huì ),是更為重要的問(wèn)題和真正的難點(diǎn):打不通用的瓶頸,上游設備商就沒(méi)有開(kāi)發(fā)這類(lèi)設備的“動(dòng)因”。

    所以,在新一代OLED面板的設備采購上,被蒸鍍機卡脖子,不能說(shuō)競爭對手沒(méi)有卡國內產(chǎn)業(yè)一下的想法,但更主要的還是這個(gè)行業(yè)下游需求和潛能過(guò)于集中和有限導致的,設備供給端必然沒(méi)有充分競爭的規律使然。這不是真正的“生死線(xiàn)”的卡脖子。

    大幅蒸鍍折中方案與新技術(shù)

    沒(méi)有大幅蒸鍍機,就不能建設高世代OLED面板線(xiàn)嗎?答案也并非完全如此。

    例如,LGD的8.5代OLED電視面板線(xiàn),最初建設的時(shí)候,全球都沒(méi)有8.5代蒸鍍機。怎么辦呢?其采用將8.5代切割成兩半,用6代線(xiàn)蒸鍍機蒸鍍的方式,亦實(shí)現了量產(chǎn)。只不過(guò)這種折中等于“半8.5代線(xiàn)”,生產(chǎn)效率和成本受到不小的影響。我國產(chǎn)業(yè)界,在最早的5.5/6代OLED線(xiàn)產(chǎn)能上,由于缺乏適配的蒸鍍機,甚至采用過(guò)玻璃基板切割成四塊,用更低世代蒸鍍機蒸鍍的方案。

    即,大幅先進(jìn)蒸鍍設備,不像先進(jìn)光刻機,面對先進(jìn)產(chǎn)品需求時(shí)缺乏折中方案。通過(guò)二分之一蒸鍍或者四分之一蒸鍍,高世代OLED線(xiàn)的架子是能夠搭建出來(lái)的,且產(chǎn)品質(zhì)量、品質(zhì)不受任何影響。從這一點(diǎn)看,高端大幅蒸鍍機自身的卡脖子效應非常低。更何況,顯示產(chǎn)業(yè)的主體依然是LCD產(chǎn)品.。LCD的制造設備沒(méi)有卡脖子問(wèn)題。即沒(méi)有OLED用LCD不是也很好嗎?

OLED蒸鍍機:難不倒、卡脖子與白菜化的三疊態(tài)

    當然,對于大幅先進(jìn)蒸鍍機而言,最大的挑戰來(lái)自競品技術(shù)。其中最重要的是印刷OLED顯示。2024年TCL華星第一條5.5代印刷OLED量產(chǎn)線(xiàn)要投入生產(chǎn)。這將繼續檢驗印刷OLED技術(shù)的可行性。理論上,印刷OLED要比蒸鍍OLED“1.設備價(jià)格低廉、2.材料更為節約、3.大幅化更容易,效率更高”——總之一句話(huà)就是成本更低。業(yè)內預計,目前尚未成熟和規;挠∷LED成本,應與已經(jīng)大規模制造和高度成熟的6代線(xiàn)蒸鍍OLED相當。

    因此,在大幅先進(jìn)蒸鍍機面臨的全球需求本就有限的格局下,還有一個(gè)潛在的強大替代者一直在“研發(fā)中潛行”。目前我國在印刷OLED設備、材料和量產(chǎn)布局上處于領(lǐng)先地位。

    與此相似,Micro LED顯示作為未來(lái)可能的高端顯示應用接班人,很可能是OLED顯示未來(lái)的最大挑戰者。我國產(chǎn)業(yè)界在Micro LED的投資規模、設備和材料研發(fā)、量產(chǎn)工藝上的積累與全球同步,甚至大幅占優(yōu)。

    所以,從現實(shí)和未來(lái)的可能競爭性角度看,LCD、QLED、MICRO LED、印刷顯示等,都對大幅蒸鍍機+OLED的這一組合構成威脅、替代。這是另一視角下大幅蒸鍍機的“難不倒”。

    綜上所述,大幅蒸鍍機有點(diǎn)像先進(jìn)光刻機,是一個(gè)產(chǎn)業(yè)瓶頸點(diǎn)。只不過(guò),要提卡脖子就必須是在蒸鍍OLED這條賽道上才有效,但是現代顯示產(chǎn)業(yè)的賽道太多了。而且,如果不提“大幅”二字,一般性蒸鍍設備更是一個(gè)白菜化的產(chǎn)品,不存在被卡的可能!谶@樣的背景下,大幅蒸鍍機作為經(jīng)濟武器使用的價(jià)值就極低,甚至是“大幅蒸鍍機武器化”只會(huì )加速蒸鍍的替代工藝、或者本土大型蒸鍍設備的發(fā)展,對于武器使用者絕對得不償失。

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